Boudou confirmó que el primer tramo del canje tuvo 45% de adhesión

Amado Boudou.

Argentina canjeó 8.483,2 millones de dólares en bonos Discount y 59,6 millones de dólares en bonos Par, o un 45 por ciento de una reestructuración por 18.300 millones de dólares, dijo el miércoles el ministro de Economía, Amado Boudou, citando datos preliminares.

Durante el road show los acreedores destacaron como un instrumento muy bueno el cupón PBI.

Pese a que la adhesión resultó inferior a la esperada, el ministro dijo estar "muy contento" por los resultados y adelantó que se mantiene la expectativa de llegar al 60% cuando finalice el tramo minorista (tenedores con menos de 50.000 dólares) el próximo 7 de junio.

Boudou señaló que "el 100 por ciento de los tenedores con títulos por más de cien millones entraron al canje mayorista".

En este sentido, confió en que en el tramo minorista ingresarán títulos por al menos 2.000 millones de dólares e insistió en que no habrá prórroga para la operación.

"Seguimos manteniendo las proyección del 60% de aceptación", destacó el ministro.

Boudou reveló que no ingresaron en la operación los llamados 'fondos buitres' (especulativos) que tienen títulos por 3.000 millones de dólares y están litigando en tribunales internacionales.

Consultado sobre el efecto de la crisis de Grecia en la operación, Boudou admitió que "cuando los mercados están volátiles este tipo de operación pierde interés".

El ministro informó además que se postergó la emisión del bono Global 2017, a raíz de las condiciones del mercado financiero que obligarían a Argentina a convalidar una tasa de interés de 10,75%.

"Se postergó por las actuales condiciones del mercado financiero", señaló el ministro en relación a la emisión con la cual el gobierno de Cristina Kirchner esperaba obtener 1.000 millones de dólares en dinero fresco.

Argentina lanzó el canje de su deuda en mora el 15 de abril y ofreció un menú de bonos a un tercio de su valor nominal, para rescatar un remanente de bonos en 'default' de quienes se negaron a entrar al canje de 2005, cuando se logró una adhesión del 76,15%.

El canje involucra títulos en poder de bonistas por unos 20.000 millones de dólares de capital más 9.000 millones de intereses.

La nueva oferta plantea una quita de 66,3% del valor nominal del capital, aunque reconoce los intereses caídos y contempla un cupón adicional atado al crecimiento de la economía.

Para continuar convenciendo a los tenedores minoristas, funcionarios del ministerio de Economía argentino viajarán este jueves a Alemania, Suiza y a Japón.

"Habrá un trabajo intenso con medios de comunicaciones del interior de Italia y Alemania", dijo Boudou en relación a los pequeños inversores, que ahora se convirtieron en un factor clave para el éxito de la operación.

Argentina espera que la salida del 'default' permita su reingreso a los mercados internacionales, de donde quedó margidada en 2001 cuando declaró una moratoria unilateral por 90.000 millones de dólares, la mayor de la historia.