Una cadena de ropa deportiva inaugurará el panel pyme que hace más de un año y medio abrió la Bolsa de Comercio porteña. Desarrollo de Acuerdos Comerciales SA ( DACSA), que maneja los locales Sportmix, saldrá a buscar $ 5 millones a través de una oferta pública inicial (IPO, según las siglas en inglés).
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Hoy a la mañana se hará el road show y a fines de la semana que viene comenzará la suscripción de los inversores, proceso que finalizará el 24 de noviembre. Federico Tomasevich, presidente de Puente, la entidad bursátil que se encarga del lanzamiento, explicó que «estábamos muy interesados en ser los pioneros en el panel pyme y creemos que habrá mucho interés del público por adquirir las acciones», que representan 20% del capital total de la compañía. El precio de la acción se estipulará en un rango que va de $ 1,63 a $ 1,72. Los papeles no pueden ser comprados por AFJP debido a que no están calificadas, por lo que la totalidad debería ser adquirida por minoristas.
La emisión cuenta con la autorización de la CNV, que preside Eduardo Hecker.
La totalidad de los fondos ingresará en la operación de la compañía; no es para actuales accionistas (el principal es Jorge Barreiro). Una cláusula importante es que en caso de aparecer ofertas para vender la empresa, los accionistas minoritarios y los principales tendrán los mismos derechos.
Esta es la segunda empresa que se presenta en el año para abrir el capital en la Bolsa. La primera se conoció hace un par de semanas; se trata de Socotherm, una compañía de revestimientos de tubos para el petróleo. Los bancos que organizaron la salida bursátil, Río y HSBC, informaron que finalmente fueron u$s 35,4 millones los captados para la empresa, a través de 15 millones de nuevas acciones a un valor de $ 7,30.
Las autoridades bursátiles esperan que en los próximos meses se presenten otras pymes a la Bolsa. Ya existen dos empresas que completaron todos los trámites y estarían en condiciones de hacerlo, mientras que otras ocho arrancaron con el proceso ante la Comisión Nacional de Valores.
