A partir de ahora, los inversores podrán ser dueños de Nordelta aun sin comprar un lote. Ocurre que este emprendimiento inmobiliario junto con otros activos de Eduardo Costantini saldrán a cotizar en Bolsa. El instrumento elegido para llevar adelante la operación es Consultatio, el fondo que Costantini creó hace casi quince años y que en un principio se encargó exclusivamente de negocios financieros. Con el tiempo, nació la segunda pata de esta compañía específicamente dedicada a invertir en inmuebles.
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La IPO (Oferta Pública Inicial de acciones, según la jerga en inglés) comenzará hoy y se prolongará hasta el jueves de la semana que viene, 22 de mayo. La emisión de las acciones de Consultatio será desarrollada por dos bancos de inversión internacionales: Merrill Lynch y Credit Suisse, junto a las sociedades de Bolsa porteñas. Cotizará en la Bolsa de Buenos Aires y una posibilidad es que también lo haga en San Pablo, un mercado hoy muy receptivo para este tipo de lanzamientos.
Dentro de Consultatio estaránademás del barrio privado de Tigre otros emprendimientos: las dos torres del grupo en Catalinas (que perciben altos alquileres mensuales por sus pisos) y los futuros desarrollos de un gran barrio privado en Escobar (sobre 1.500 hectáreas; ya fue presentado), y en el departamento de Rocha (Uruguay), una zona que se puso de moda y donde también busca posicionarse Costantini.
Con esta transacción, Consultatio se transforma en la segunda compañía puramente inmobiliaria que cotizará en la Bolsa porteña detrás de IRSA. El holding que comanda Eduardo Elsztain maneja sobre todo el negocio de los shopping centers y en menor medida otras actividades relacionadas con la construcción de edificios de vivienda.
Autorización
La Bolsa autorizó ayer de manera formal la oferta pública de Consultatio, que será la más grande en el negocio de real estate este año en América latina. La compañía cuenta con 403 millones de acciones, de las cuales 90 millones saldrán a oferta pública, a un precio de entre $ 3,44 y $ 3,67. La valuación total de la compañía ronda los $ 1.000 millones. Y según estos datos, Costantini conseguirá el equivalente a poco más de u$s 100 millones con esta transacción.
Con estos fondos, que engrosarán el patrimonio de Consultatio, la intención es buscar nuevas oportunidades inmobiliarias en la región. Trascendió que se estaría mirando particularmente el mercado brasileño.
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