El gobierno otorgó mandato a los bancos de inversión Goldman Sachs y Salomon Smith Barney para un canje de deuda en títulos denominados en dólares y pesos, que rondaría los 3.500 millones. En un breve comunicado emitido esta noche por el Palacio de Hacienda, se indicó que el gobierno «invitará» a los bancos creadores de mercado de la Argentina a integrar junto con Goldman Sachs y Salomon el sindicato de entidades que coordinarán la operación.
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El gobierno buscará con este canje cambiar los actuales títulos de deuda por otros a plazo más largo pero a tasas más altas, aprovechando la caída internacional de los intereses financieros. La operación persigue también el objetivo de lograr un ahorro en el nivel de gasto de intereses, que llegaría a 185 millones de pesos sobre la deuda ya emitida. La transacción está en línea con los planes de reestructuración de la deuda pública, estirando los vencimientos. Durante 2001 y 2002, la Argentina debe afrontar pagos de la deuda por vencimientos e intereses superiores a los 10 mil millones de dólares.
Cabe señalar que el Programa Financiero 2001 contempla un canje de deuda por 3.000 millones de dólares y otros 1.000 millones en bonos en euros.
La información dada a conocer por el Ministerio de Economía no detalla la fecha ni el monto que tendrá la operación.
En el comunicado únicamente se detalla que se canjearán títulos en dólares estadounidenses y pesos. El secretario de Finanzas, Daniel Marx, estuvo reunido el viernes último con banqueros locales explicando los alcances del canje de deuda, tratando de aprovechar que los mercados tienen tasas de interés en baja.
Marx parte hoy hacia Europa para interesar a inversores en el canje de deuda que el gobierno adelantó para aprovechar la situación favorable de los mercados.
