Dicen que fue alta la aceptación de la oferta en Europa

Euroclear procesó más de 27.000 millones de dólares en órdenes de canje de la incumplida deuda pública de Argentina, dijo el lunes la entidad que se ocupa de la custodia, liquidación y compensación de valores.

Desde que se inició el 14 de enero, hasta su finalización el 25 de febrero, la entidad con sede en Bruselas procesó más de 23.000 órdenes de clientes para participar del canje.

"Esta fue la mayor operación de custodia que jamás enfrentó el mercado", dijo Euroclear en un comunicado.

El tamaño de la operación indica una alta participación de tenedores europeos de bonos de deuda argentina en cesación de pagos.

•Aceptación

Unos de los mayores grupos de tenedores extranjeros de bonos argentinos en cesación de pagos aceptó la oferta de reestructuración del país sudamericano, dijo hoy un miembro de las negociaciones.

"Eso es correcto", dijo a Reuters un funcionario de HVB, un banco con sede en Munich que representa a los acreedores, al ser consultado sobre si la Agencia de reestructuración de Bonos Argentinos (ABRA por sus siglas en inglés) había aceptado la propuesta argentina.

La adhesión de ABRA, que representa a acreedores privados de Alemania y Austria con bonos argentinos en default por 1.200 millones de dólares, es un impulso significativo a la oferta.

Argentina cerró el viernes una histórica reestructuración de su gigantesca deuda en cesación de pagos, y los pronósticos de una adhesión mayor al 70 por ciento indican que el país habría ganado la batalla forzando a miles de acreedores a aceptar una gran pérdida.

Tres aos después de declarar el mayor incumplimiento en la historia moderna, Argentina abrió el 14 de enero el proceso de canje por el que buscó reemplazar su deuda impaga de 102.600 millones de dólares por nuevos títulos por hasta 41.800 millones, en el mayor recorte de deuda propuesto por un país.

Esa dura oferta enfureció a los cientos de miles de acreedores alrededor del mundo, que vaticinaron un total fracaso y presionaron por una mejor propuesta.

Pero las condiciones financieras internacionales con bajas tasas de interés, la visión de los grandes bancos de que era negocio comprar bonos incumplidos en el mercado secundario e ingresar al canje y la firme posición de Argentina de mantener la propuesta fueron las claves de la alta adhesión.

ABRA, que dice poseer la mayor deuda en cesación de pagos en manos de particulares después de Argentina, dijo que hará un anuncio oficial en la tarde del lunes.

"El nivel de participación fue clave en nuestra decisión", dijo al Financial Times el principal negociador del grupo, Adam Lerrick.

Wall Street estima que entre el 70 y el 80 por ciento de los acreedores ingresaron al canje, aunque las cifras finales recién se conocerían el jueves.

Los inversores advirtieron inicialmente que no aceptarían la oferta a menos que el gobierno la haga más atractiva, pero Argentina se mantuvo firme en su posición.

•Rechazo

Alrededor del 60 por ciento de los 450.000 ahorristas italianos no adhirió al canje propuesto por el gobierno argentino, informaron las asociaciones de consumidores.

En consecuencia, unos 8-9 mil millones de bonos del estado argentino en default están aún en manos de pequeños inversores.

En tanto, mientras la oferta de swap venció el viernes pasado, las asociaciones de consumidores italianas afilan las armas para defender a los que no aceptaron la oferta.