El grupo que encabeza Eduardo Eurnekian salió al mercado a buscar u$s 87 millones para Puerta del Sur, su controlada que opera el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la principal terminal aérea de Uruguay. El dinero que recauden con la emisión de ese bono se destinará a financiar obras de infraestructura. La oferta del bono se hizo exclusivamente en el mercado uruguayo, en lo que constituye la mayor emisión de deuda privada en la historia de ese país.
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Los títulos de tasa fija vencen el 29 de octubre de 2021 y la amortización de capital comenzará a partir de 2011, dijo Puerta del Sur en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Montevideo. La emisión, que se completará el jueves de la semana próxima -ese día se cierra el plazo de recepción de ofertas- tendrá un rendimiento de 7,75% anual. «Estamos seguros de que el resultado de la colocación será un éxito: se espera buena participación de inversores internacionales y de AFAP (fondos de pensión locales)», dijo Diego Pozzi, de FicusCapital, agente organizador de la emisión. «Al realizar esta emisión en una sola serie, se demuestra que hay un compromiso para cumplir con la construcción de la terminal», agregó Pozzi. La agencia de riesgo Fitch Ratings calificó con «A(uy)» y perspectiva «Estable» a la Obligación Negociable a emitir, según dijo Puerta del Sur. Con los fondos de la colocación, la empresa continuará con la construcción de un nuevo edificioen el Aeropuerto Internacional de Carrasco, cuyo costo estimado ronda los u$s 134 millones. La finalización de las obras más importantes en el aeropuerto está prevista para entre 2008 y 2009. Puerta del Sur -que es parte del mismo grupo de Aeropuertos Argentina 2000- tiene la concesión de la terminal hasta 2023.
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