Ford redujo su deuda en un 38%

La automotriz estadounidense Ford redujo su deuda automotriz en un 38 por ciento, o 9.900 millones de dólares, como parte de una serie de medidas para mejorar sus finanzas en medio de una profunda depresión de la industria.

Las acciones de Ford subían más de un 11 por ciento, luego de que la empresa dijera que la medida recortará su gasto anual en intereses en efectivo en más de 500 millones de dólares.

La reducción de deuda es la última evidencia de que Ford está mejor parado que sus rivales General Motors Corp y Chrysler en la manera de enfrentar sus respectivas reestructuraciones, de manera de sobrevivir a la peor caída en ventas de vehículos en Estados Unidos en tres décadas.

Ford, la única automotriz estadounidense que no ha pedido préstamos de emergencia al Gobierno, está usando 2.400 millones de dólares en efectivo y 468 millones de acciones comunes para reducir su deuda automotriz circulante en 9.900 millones de dólares, desde los 25.800 millones de dólares que debía a fines del 2008.

Ford también fue la primera en llegar a un acuerdo con el sindicato Trabajadores Automotores Unidos (UAW, por su sigla en inglés) para disminuir sus pagos en efectivo al programa de beneficios de salud de sus jubilados.

GM y Chrysler siguen discutiendo con el UAW sobre cómo reestructurar las obligaciones que le restan en un fondo de salud de sus jubilados.

"Así como en nuestros acuerdos recientes con el UAW, Ford sigue liderando la industria con medidas decisivas y necesarias para sortear la caída actual y brindar un crecimiento rentable de largo plazo", dijo el presidente ejecutivo de Ford, Alan Mulally, en un comunicado.

Ford, a través de su brazo financiero Ford Motor Credit, usó 1.000 millones de dólares en efectivo para recomprar 2.200 millones de dólares en deuda a 47 centavos por dólar, y 1.100 millones de dólares en efectivo para adquirir 3.400 millones de dólares en notas sin garantías.

Otros 4.300 millones de dólares de sus notas convertibles senior al 4,25 por ciento fueron ofrecidas el 3 de abril, cuando cerró una oferta de reestructuración de deuda. Ford usará 344 millones de dólares para pagar un premio en efectivo a los tenedores de notas que suscribieron la oferta.

Ford, que a fines del 2006 pidió prestados 23.000 millones de dólares garantizados con la mayoría de sus activos remanentes como su famoso logotipo, ha intentado reestructurar su deuda para recortar los costos financieros en una época en que se hunden las ventas y escasea el crédito.

GM, que ha estado operando con 13.400 millones de dólares de préstamos estatales desde que empezó el año, ha sido presionada a conseguir grandes concesiones de sus tenedores de bonos y el sindicato UAW antes del 1 de junio. El presidente Barack Obama ha dicho que la alternativa sería una bancarrota dirigida por el Gobierno.