Fuerte caída ayer de bonos y de acciones

Si bien desde la apertura de los negocios ayer el panorama para los activos argentinos no era alentador, y ello se reflejaba en parte en una suba del riesgo-país de 5 por ciento, sobre el cierre de las operaciones el mercado terminó por derrumbarse. Los títulos públicos fueron los más castigados, con pérdidas de hasta 10,7%, mientras que las acciones líderes retrocedieron 2,47%. También subieron las tasas de interés.

En el mercado financiero, el call money abrió en niveles de 10% anual en pesos y 4 por ciento en dólares, pero al promediar la jornada subió fuerte ante la mayor demanda de fondos por parte de la mayoría de los bancos que buscaban liquidez para afrontar el fin de mes y las exigencias del Banco Central. Las tasas finalizaron en 26% anual entre entidades de primera línea y en 31% anual entre bancos de segundo rango. El call en dólares se elevó de 14,50% a 19% anual.

El crecimiento de las tasas interbancarias tuvo su correlato en las pizarras de los bancos y en los rendimientos que ofrecen las entidades a los medianos y grandes ahorristas. En bancos oficiales la tasa se ubicó en 7% anual mientras que la banca privada pagó 10% anual. Los grandes inversores accedieron a tasas promedio de 22,46% anual en pesos y de 11,38% para argendólares.

Con este panorama cabe señalar que ayer el Central inyectó vía pases activos contra entrega de títulos públicos 2.174,6 millones (246,9 millones a 20% anual en pesos y 1.927,7 millones a 11,50% anual en dólares) al sistema financiero.

Los títulos públicos fueron duramente golpeados, sobre todo al cierre del mercado, y luego de que Moody's anunciara la baja de la calificación argentina al nivel Caa1 desde B3. Los más castigados fueron el Global 2008, que cerró en $ 58,028 (-10,7 por ciento) y 58,22 dólares (-10,02%). El Global 2009 cayó a 58,5 dólares, 9,44%, y el 2007 perdió más de 7%.

Entre los Brady, el FRB, que cerró a 66,5 dólares, cayó 7,43% mientras que el Par finalizó a 59 dólares, perdiendo 3,20 por ciento.

De forma que el nivel de riesgo-país subió a 1.510 puntos, lo que representa un incremento de 8,63%.

En la Bolsa local los papeles líderes perdieron 2,47%, con un volumen de negocios de 11,8 millones de pesos. Por su parte, la Bolsa de San Pablo cerró con una baja de 1,04%. En el mercado cambiario brasileño, el real sufrió una baja de 1,53% al cerrar en 2,517 reales por dólar.

Las Bolsas de Nueva York cerraron con una moderada tendencia al alza, tras una fortísima recuperación de última hora que barrió con el pesimismo que había inundado el mercado como consecuencia de las malas noticias de Hewlett Packard. El índice Dow Jones ganó 0,48% mientras que el NASDAQ subió 1,95%. El Departamento de Comercio informó que durante junio los pedidos de bienes que se fabrican para que duren más de tres años bajaron 2% después del aumento de 2,4% en mayo.

Respecto del mismo mes del año anterior, los encargos han bajado 22%, como reflejo de la desaceleración en el gasto de los consumidores y en la demanda de las empresas, que ha llevado a la reducción de la producción y al despido de empleados.