Milán (Bloomberg) - UniCredito Italiano SpA, el mayor banco de Italia por valor de mercado, comprará el alemán HVB Group y sus controladas en Europa del Este por 19.200 millones de euros (alrededor de u$s 23.300 millones), en lo que es la mayor adquisición de una entidad bancaria transnacional en la historia de Europa. El adquirente ofreció 5 de sus propias acciones por cada acción del banco con sede en Munich, revelaron ambos grupos financieros en un comunicado conjunto. UniCredito también ofreció 19,92 acciones por cada una de las subsidiarias de Austria de HVB y 33,13 por las de HVB de Polonia. La compra pondrá a UniCredito en el octavo lugar entre los grupos financieros de Europa, medido en términos de activos, en el primer lugar en Europa Central y del Este. En esa región, la toma de crédito está creciendo casi tres veces más que en las naciones de la zona del euro.
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En HVB, UniCredito también compra un banco que tuvo 5.700 millones de euros de pérdida a lo largo de los pasados tres años, muy castigado por amortizaciones de préstamos hipotecarios otorgados en Alemania. UniCredito, liderada por su CEO Alessandro Profumo, asumirá un cargo de unos 1.350 millones de euros en 2005, atado a la fusión. El banco espera que la compra le reporte un ahorro anual cercano a los 745 millones de euros hasta 2008, y apunta a una utilidad sobre acciones de 18% en 2007, dijo en el comunicado.
La compra será la mayor operación de este tipo en Europa, superando los u$s 15.200 millones que el Santander Central Hispano SA -el mayor grupo bancario de España y América latina- pagó por el hipotecario británico Abbey National Plc en 2004. Profumo buscó expandirse en el exterior desde que el Banco de Italia (Central) bloqueó en 1999 su intento de comprar Banca Commerciale Italiana SpA. El Bank Austria Creditanstalt AG -subsidiaria del HVB- opera en once países de Europa del Este, y contribuyó a amortiguar las pérdidas de los negocios en Alemania. La nueva entidad tendrá casi 11 millones de clientes en Europa Central y del Este, y más de 20% del mercado financiero en Polonia, Croacia y Bulgaria.
Tomar el control de Bank Austria duplicará los activos de UniCredito en esa región europea, llevándolos a más de 60 millones de euros, que será el doble de su inmediato perseguidor, el también austríaco Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.
Los resultados del HVB se vieron afectados negativamente por préstamos en default atados a inversiones en bienes raíces efectuadas en Alemania Oriental desde que se fusionaran en 1998 el Bayerische Vereinsbank y el Hypo-Bank, y formando el HVB.
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