Japoneses aceptan el canje de deuda de Uruguay

Los dueños japoneses de los bonos Samurai emitidos por Uruguay aceptaron la propuesta de canje de deuda de ese país que extiende los vencimientos en cinco años hasta el 2011, dijeron el jueves los inversores.

La decisión fue tomada en una reunión de los acreedores en Tokio.

A fin de conseguir la extensión del vencimiento de los bonos, el gobierno uruguayo ofreció aumentar la tasa de interés en 30 puntos básicos, a 2,5 por ciento, desde el actual 2,2 por ciento.

El país lanzó los bonos Samaurai -- instrumentos colocados en Japón por emisores no japoneses -- en el 2001 con un valor nominal de 30.000 millones de yenes (258 millones de dólares).

La fecha de vencimiento de los instrumentos fue fijada inicialmente para marzo del 2006.

A la reunión asistieron los tenedores, o sus representantes, de hasta 24.000 millones de yenes en bonos, dijeron los acreedores.

Sólo un uno por ciento de ellos declinó la oferta del gobierno uruguayo.

"La propuesta fue aceptada. Es una lástima que el vencimiento se extienda, pero al menos por ahora tenemos un alivio de que los bonos no irán a un incumplimiento como sucedió con los títulos de Argentina", dijo a Reuters un acreedor en Tokio.

"Pero varios inversores privados ancianos expresaron su ira en la reunión. Dijeron que la extensión del vencimiento en cinco años sería crucial para ellos y que no vivirían lo suficiente para disfrutar de los rendimientos", agregó.

Para que la oferta del gobierno sea exitosa, más del 80 por ciento de los tenedores totales deben aceptarla.

"Los cambios en los bonos Samurai serán efectivos cuando se cierre la propuesta de un canje de deuda amigable con otros tenedores internacionales y domésticos", dijo Uruguay en un comunicado luego de la decisión de los inversores japoneses.

Otra fuente dijo que un funcionario uruguayo en la reunión de Tokio señaló que más del 90 por ciento de los tenedores locales habían aceptado la oferta.

Los bonos Samurai representan menos del 0,5 por ciento de los títulos uruguayos en manos de inversores privados.

Para los inversores fuera de Japón, quienes son principalmente institucionales, Uruguay está ofreciendo un canje de deuda por 5.235 millones de dólares, casi la mitad de su deuda pública de 11.000 millones de dólares, que aliviará las arcas del país, en recesión desde hace cinco años.

Los resultados de la operación se anunciarán no más allá del 19 de mayo, dijo el gobierno uruguayo.

Los acreedores de bonos Samurai aprobaron la propuesta de extensión de plazos, pero el resto de la condiciones permaneces igual a las originales.

Los bonos que vencen del 2007 al 2010, unos 3.000 millones de yenes, serán rescatados. Los restantes 18.000 millones de yenes vencerán en marzo del 2011.

"Todo lo que puedo decir que es estoy aliviada de que los bonos no sean cero. Sólo espero que las cosas no empeoren en el futuro así podré recibir el monto principal entero en el nuevo plazo (2011)", dijo una ama de casa, de unos 70 años.