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La compra creará la mayor compañía de seguros de vida individuales de EEUU y marca el retiro casi absoluto del negocio de los seguros de Citigroup, tras la venta en 2002 de Travelers Property Casualty.
Mediante la transacción, MetLife pagará entre 1.000 y 3.000 millones de dólares en acciones y el resto en efectivo, y Citigroup espera que le genere beneficios antes de impuestos de unos 2.000 millones de dólares.
Junto con la compra, ambas compañías llegaron a un acuerdo a 10 años mediante el cual Citigroup, la mayor compañía financiera del mundo, venderá productos de seguros de MetLife a través de su red de bancos y oficinas de atención al público.
MetLife dijo que la compra, la mayor que ha realizado en su historia, se traducirá en ahorros de 150 millones de dólares anuales y mayores beneficios de entre 4 a 6 centavos de dólar por acción en el año 2006.
Para el 2005 los analistas de Wall Street esperan que la compañía tenga beneficios de unos 3,59 dólares por acción.
Travelers Life & Annuity tuvo ingresos de 5.200 millones de dólares en el año 2004 y unos beneficios de 901 millones de dólares.
Para financiar la compra, MetLife emitirá hasta 3.000 millones de dólares de bonos, 5.000 millones en títulos de deuda convertibles en acciones y se estima que podría también vender algunos activos.
En la mañana de hoy las acciones de MetLife ganaban 0,06 dólares a 40 dólares, mientras las de Citigroup subían 0,74 dólares a 49,12 dólares.
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