Se convertirá con la operación en la segunda embotelladora de Coca-Cola en el mundo y la primera en América Latina. La transacción sumaría unos u$s 3.600 millones. Una vez concretada la compra de Panamco la compañía tendría cerca de 20% de las ventas totales de Coca-Cola en el mundo.
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Coca-Cola Femsa asumirá, además, deuda neta de Panamco por 880 millones de dólares, con lo que el valor total de la transacción sumaría unos 3.600 millones de dólares, dijo la empresa mexicana en un comunicado conjunto con Panamco, una empresa con sede en Miami.
Según estimaciones de Coca-Cola Femsa, una vez concretada la compra de Panamco la compañía tendrá cerca de un 20 por ciento de las ventas totales de Coca-Cola en el mundo.
La adquisición de Panamco representa una mayor consolidación del mercado de colas en América Latina tras la reciente adquisición de Pepsi-Gemex, ariete de PepsiCo en México, por parte del gigante Pepsi Bottling Group en más de 1.000 millones de dólares.
La firma mexicana, también conocida como KOF y que es una unidad de la gigante de bebidas Femsa, es la mayor envasadora de productos Coca-Cola en México Y también tiene operaciones en Argentina. Panamco, uno de los tres embotelladores de productos Coca-Cola más grandes del mundo, opera en México, Brasil, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela.
Los tenedores de acciones de Panamco, excluyendo The Coca-Cola Company, recibirían un precio ponderado de 22,87 dólares por acción, precisaron las firmas.
Tras el anuncio, las acciones de Panamco en la Bolsa de Nueva York repuntaron 107 por ciento a 20,84 dólares, mientras que los títulos de KOF en la bolsa mexicana caían 6,3 por ciento a 20,80 pesos y sus ADR retrocedían 8,7 por ciento a 19,95 dólares.
KOF dijo que la transacción fue aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, pero aún requiere la de los tenedores de las acciones de Panamco y de las entidades reguladoras.
La compaIía integrada, que seguiría operando bajo el nombre de Coca-Cola Femsa, se convertiría en el segundo embotellador más grande del mundo para el sistema Coca-Cola, con ventas estimadas de 4,600 millones de dólares y un volumen total estimado de 1,900 millones de cajas unidad.
Para The Coca-Cola Company ya "somos el 33 por ciento de todas sus ventas en Latinoamérica ...y somos casi el 20 por ciento de sus ventas totales", dijo José Antonio Fernández, presidente de los consejos de Administración de Femsa y de Coca Cola Femsa en entrevista con la cadena radial Imagen.
Bajo los términos del acuerdo, los tenedores de acciones Clase A de Panamco, excluyendo a The Coca-Cola Company, recibirán un monto agregado de 1.820 millones de dólares en efectivo, equivalente a 22 dólares por acción.
Los tenedores de acciones clase B de Panamco, excluyendo a The Coca-Cola Company, recibirán un monto total de 247 millones de dólares en efectivo, o 38 dlares por acción.
The Coca-Cola Company recibirá aproximadamente 304 millones de acciones Serie D de Coca-Cola Femsa, las cuales no cotizan en ningún mercado de valores, como intercambio por todas sus acciones de Panamco Clase A, Clase B y Clase C.
KOF "espera financiar la transacción con 2.050 millones de dolares de nueva deuda para la cual Coca-Cola Femsa ha obtenido un compromiso formal por parte de JP Morgan Chase y Morgan Stanley, una contribución de capital de 260 millones de dólares por parte de Femsa y efectivo disponible", agregó el comunicado.
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