México colocó el miércoles en mercados internacionales un nuevo bono soberano a 100 años por 1,000 millones de libras esterlinas con un rendimiento al vencimiento del 5.75 por ciento ó 223.2 puntos básicos sobre los papeles comparables de Reino Unido.
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La emisión "tuvo una demanda de 2.5 veces el monto emitido, con una participación de 163 inversionistas institucionales, lo que muestra el amplio interés de los inversionistas por un instrumento de deuda de tan largo plazo emitido por el Gobierno Federal", dijo la Secretaría de Hacienda de México en un comunicado.
Esta es la primera colocación de México en mercados internacionales después de que la agencia Moody's subió la calificación crediticia de la deuda soberana a A3 desde Baa1 a principios de febrero.
El bono que vence en marzo de 2114 paga un cupón anual de 5.625 por ciento, fue colocado a un precio de 97.834.
La Secretaría de Hacienda dijo que la tasa del bono emitido es inferior a la de dos colocaciones anteriores de bonos en dólares a 100 años, que fueron de un 6.10 por ciento en octubre de 2010 y de un 5.96 por ciento en agosto de 2011.
"El nivel del rendimiento obtenido se compara favorablemente con respecto a la última transacción de México realizada en libras esterlinas, en la cual se obtuvo un rendimiento de 6.75 por ciento en un bono a 20 años emitido en enero de 2004", resaltó.
Además, destacó que el Gobierno mexicano es el primer emisor soberano y el segundo en el mundo en colocar un bono a un plazo de 100 años en libras esterlinas.
La operación fue liderada por Barclays y Goldman Sachs.
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