La provincia de Buenos Aires concluyó "exitosamente" el proceso de emisión en los mercados financieros internacionales de un nuevo título público, por un monto total de 475 millones de dólares, informó hoy el Ministerio de Economía bonaerense. El bono ofrece una tasa de interés anual del 9,375 por ciento y su vencimiento será en 2018.
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El ministro de Economía, Gerardo Otero, destacó que "retornamos a los mercados internacionales por la puerta grande, después de haber completado exitosamente un ciclo que se inició luego del incumplimiento de los pagos de servicios de la deuda externa a fines de 2001 y siguió con el 95 por ciento de aceptación que tuvimos a la propuesta de canje de bonos en default".
"Creemos que con esta emisión cerramos un capítulo y reinsertamos a la Provincia en el contexto internacional, lugar que lamentablemente habíamos perdido como consecuencia de la crisis", añadió el funcionario, a través de un comunicado.
Otero sostuvo además que en la operación "se recibieron ofertas por un monto que casi triplicó el total finalmente emitido, y en esto tuvo mucho que ver el trabajo que hicimos en el proceso de reestructuración de la deuda".
"De hecho, muchos de los participantes de ese proceso volvieron a apostar por la Provincia participando activamente en esta emisión", comentó el ministro bonaerense.
El cierre de la operación estuvo precedida de una gira de promoción liderada por el Ministro de Economía, y de la que participó también Merrill Lynch -institución que actuó como colocador principal de la operación- por la plaza local y en mercados internacionales como Londres, Frankfurt y Nueva York.
