Venden ya al Macro en Wall St.

Jorge Brito

Banco Macro Bansud ofrecerá desde hoy 136,6 millones de acciones, de las que una amplia mayoría será colocada entre inversores extranjeros y cotizarán en Wall Street. La ampliación de capital estará representada por 75 millones de nuevas acciones, ya que las restantes 61,6 millones serán aportadas por el actual grupo de control del banco liderado por Jorge Brito. Los analistas creen que Macro Bansud busca con su cotización en Nueva York aumentar su presencia en el mercado de crédito y fortalecerse para una eventual adquisición de otro banco.

Un portavoz de la entidad dijo que el banco no hará comentarios hasta que no esté concluida la operación. La suscripción se extenderá entre el 22 y el 31 de marzo, con un precio original de referencia de 6,165 pesos (2 dólares), que se modifica diariamente de acuerdo con la volatilidad del mercado argentino. El precio final de suscripción será informado mañana. El banco inscribió en enero en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una emisión para vender acciones en ese país por hasta 286 millones de dólares.

A los valores actuales del papel en la plaza bursátil argentina, Macro Bansud lograría recaudar unos 470 millones de pesos (152 millones de dólares) con las nuevas acciones que está ofreciendo. Los restantes 134 millones de dólares que prevén negociar en Wall Street surgirán de los títulos que están cediendo los controlantes de la entidad.

• Oferta

En Estados Unidos y en otros países se pondrán a la venta 94,2 millones de acciones bajo la forma de 9,4 millones de American Depositary Shares (ADS o certificados de tenencias de acciones), ya que cada uno representará 10 papeles de la clase «B». Del total por ofrecer en la Argentina, 29,9 millones son nuevos papeles a disposición de accionistas minoritarios, mientras que 12,5 millones de acciones surgirán de las que ahora están en poder del grupo controlantes. UBS Investment Bank y la casa de Bolsa Raymond James son los agentes colocadores de la oferta, según los documentos presentados a la SEC. Las acciones de Macro cerraron ayer con una suba de 1,13% en la Bolsa de Comercio local, a 6,27 pesos.