Verizon y Vodafone venden su telefónica en México

Iusacell, la tercera compañía de telefonía celular en México, dijo el viernes que sus dos mayores accionistas, Verizon y Vodafone, venderán su participación de 73,9 por ciento a Movilaccess, parte del imperio del mexicano Ricardo Salinas, por 10 millones de dólares más la asunción de deuda.

Iusacell, que lucha por reestructurar una sofocante deuda de 811 millones de dólares para sobrevivir, dijo que la compra se hará a través de una oferta pública en México y Estados Unidos.

Salinas, uno de los magnates del país y propietario entre otras empresas de la segunda cadena televisiva mexicana, ya cuenta entre sus compañías con la telefónica celular Unefon, que apenas está comenzando a superar problemas que la tuvieron en la cuerda floja financiera.

"Movilaccess acordó con Verizon y Vodafone Americas comenzar ofertas en México y Estados Unidos para las acciones en circulación clase A y clase V de Grupo Iusacell (incluyendo los ADS), y Vodafone y Verizon acordaron ofrecer sus acciones en la oferta en México", dijo Movilaccess.

La estadounidense Verizon Communications posee 39.4 por ciento en Iusacell, mientras que la británica Vodafone Americas tiene 34,5 por de la empresa.
El capital restante pertenece a inversionistas públicos en México y Estados Unidos.

Movilaccess ofrecerá un precio de 0,05712180 pesos por cada acción serie A y B de Iusacell en la bolsa mexicana y el equivalente en dólares de 5,712180 pesos por cada ADS.

Las ofertas comenzarán cuando las autoridades aprueben la operación, que se espera para mediados de julio.

En tanto, las acciones de Iusacell se desplomaban el viernes en la bolsa mexicana 45,19 por ciento a 0,211 pesos por papel.

"Prevemos que el continuo dinamismo en el desatendido mercado mexicano de telefonía inalámbrica (...) en conjunto con la amplia infraestructura de telecomunicaciones de Iusacell y un sólido proyecto de negocio nos permitirá dar un giro positivo, beneficiando a todos los inversionistas", comentó Salinas.

El viernes, los directivos de Iusacell apenas sabían que sus inversionistas habían firmado un acuerdo para vender la empresa.

"No conozco los detalles de la transacción. Lo que sé es lo que leo en el comunicado de prensa", dijo a la agencia de noticias Reuters, Carlos Espinal, director general de Iusacell.

"Acabo de recibir una llamada de ellos (Movilaccess), y me van a llamar más tarde para tener una reunión", agregó.

Los ejecutivos de Grupo Salinas, conglomerado al que pertenece Movilaccess, una pequeña empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones como radiolocalización, no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Verizon dijo en un comunicado que la operación le daría a Iusacell la mejor oportunidad para salir adelante como una nueva empresa bajo el control de un experimentado empresario local e inversor en telecomunicaciones inalámbricas.

Iusacell cuenta con una deuda formada principalmente por unos bonos 2006 de 350 millones de dólares, otras notas 2004 por 150 millones de dólares y un crédito bancario sindicado de 266 millones de dólares.

Desde hace varias semanas, la empresa estuvo terminando un plan de reestructuración de deuda.

"Ya presentamos el plan de reestructuración a los accionistas, pero no me lo han aprobado y entonces no la puedo hacer público", dijo Espinal.