Amplían licitación del Bonar 2020 a u$s 5.000 millones

 El Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció ayer la ampliación del Bonar 2020 por hasta u$s 5.000 millones y fijó en u$s 96 el precio de cada lámina para quienes hoy quieran suscribir este título y entregar a cambio Bonar 2017 a un valor de u$s 100. El organismo señaló, además, que los tenedores de Bonar 2017 que ingresen al canje recibirán adicionalmente una suma en efectivo de unos u$s 1,9444 por cada u$s 100 de valor nominal "correspondiente a los intereses devengados" por el título.

La licitación se llevará a cabo para refinanciar parte de los u$s 7.300 millones que vencen el año próximo del Bonar 2017. El Bonar 2020 está emitido en dólares bajo legislación local y paga un interés del 8% anual, frente al Bonar 2017, que paga un cupón del 7%. Más allá del canje, los inversores que quieran comprar los bonos podrán pagarlos en pesos, lo que representa una manera de sacar circulante del mercado, complementando las licitaciones de Lebac que realiza el BCRA, a través de las cuales absorbió, en un mes, más de $ 86.000 millones. El año pasado, el Gobierno emitió este título como parte de pago de los u$s 5.000 millones que el Estado le adeuda a los exportadores. Desde el Palacio de Hacienda destacaron que esta licitación busca "captar a las empresas que lo quieran para dolarizar utilidades o a cualquiera que tenga pesos y quiera un bono en dólares". Las ofertas serán recibidas a través del Sistema de Comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico. Este título bajo legislación local paga un interés del 8% anual, de manera semestral el 8 de abril y 8 de octubre de cada año.