Banco Ciudad colocó con éxito dos ON por más de $ 2.000 M

Lideró la apertura del mercado de capitales que estaba cerrado desde abril. Los fondos recaudados serán destinados al financiamiento productivo.

Sobre demanda. La emisión, altamente demandada por inversores institucionales, como compañías de seguros, obras sociales, y SGR.

El Banco Ciudad realizó ayer una colocación de Obligaciones Negociables (ON), con gran interés inversor. Se trató de dos colocaciones de títulos por un total de $2.047,8 millones, con un componente mayoritario en UVA, por $1.573,5 millones, y otro en pesos, por $474,3 millones, cuya demanda alcanzó los $3.000 millones.

Es importante remarcar que esta operatoria significó el regreso al mercado de capitales que venía congelada desde hace varios meses ante la alta volatilidad.

"El interés en estos instrumentos refleja la confianza en nuestra entidad, como una institución con liderazgo en el sistema financiero argentino, así como una mejora de la situación económica general. Los nuevos fondos nos permitirán ampliar el financiamiento al sector productivo, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, para potenciar su desarrollo, así como seguir facilitando el acceso a la vivienda a las familias", detalló Javier Ortiz Batalla, presidente de la entidad. La emisión en cuestión fue altamente demandada por inversores institucionales, como compañías de seguros, obras sociales, SGR y fondos comunes de inversión y ofreció los siguientes Títulos de Deuda Clase XVII: en UVA, con interés a tasa fija del 8%, a un plazo de 24 meses. La ON pagará intereses cada tres meses y amortizará el 25% del capital en los últimos 4 trimestres y Clase XVIII, en pesos, con un spread del 8,5% sobre la tasa Badlar, a un plazo de 12 meses, con pagos de intereses trimestrales y amortización del capital al vencimiento (modalidad bullet).