Brasil: banco estatal tendrá el 30% de JBS

San Pablo - El brazo de inversiones del banco brasileño BNDES casi doblará su participación en JBS, el mayor procesador mundial de carne vacuna, tras convertir bonos de deuda en acciones de la firma, dijo ayer una fuente con conocimiento directo de la situación.

Más temprano, el directorio de JBS aprobó una venta privada de acciones por hasta 3.470 millones de reales (u$s 2.140 millones) para cancelar deuda con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Al mismo tiempo, el BNDES aprobó la conversión de 2.000 millones de bonos de deuda de JBS en acciones comunes.

Con esta serie de operaciones el brazo de inversiones del banco pasará a tener un 30% de JBS, desde el actual 17%.

La oferta de acciones podría duplicar el número de papeles en circulación de JBS, pero los actuales accionistas podrán suscribir los nuevos títulos con derecho a voto, dijo la empresa en un comunicado al regulador.

El BNDES posee alrededor de 3.500 millones de reales en notas locales emitidas por JBS para la compra de Pilgrims Pride en 2009.

Se suponía que JBS realizaría en ese momento una oferta pública inicial de acciones (OPI) en Estados Unidos como condición para que el BNDES fuera tenedor de sus notas, pero se vio obligado a suspender la OPI debido a condiciones desfavorables en el mercado.

JBS pagó una multa de 522 millones de reales en diciembre de 2010 por no realizar la OPI.

«Esta operación es un paso importante para la compañía y elimina la incertidumbre respecto de la necesidad de que JBS USA Holdings Inc. realice una oferta pública de acciones, además de mejorar la estructura de capital de la compañía», declaró JBS en un comunicado al mercado.

Las acciones de JBS se desplomaban un 3,47% en la Bolsa de Valores de San Pablo.

Agencia Reuters