Citgo se endeuda

 Houston - La filial de refinación de Venezuela en Estados Unidos, Citgo Petroleum, está ofreciendo u$s 1.500 millones en bonos con vencimiento en 2020 y un rendimiento de entre un 10 y un 11%. El título está proponiendo inicialmente un diferencial de hasta 100 puntos básicos versus un préstamo por u$s 1.000 millones a cinco años que está siendo lanzado conjuntamente y cuyo precio se ubicaría cerca de 800 puntos básicos sobre la tasa Libor, de acuerdo con versiones del mercado, lo que implica un rendimiento de alrededor del 10 por ciento.

Citgo y Deutsche Bank, la entidad que está manejando la operación, anunciaron la semana pasada en Nueva York algunos detalles del paquete de deuda por u$s 2.500 millones con el que se busca recaudar dinero para la casa matriz de Citgo, la estatal venezolana PDVSA, en medio de la caída de los precios del crudo y dificultades para acceder a crédito externo.

Agencia Reuters