Comienza el lunes en Nueva York road show para volver al mercado

Luis Caputo

La Argentina comenzará el próximo lunes el road show para volver al mercado de capitales tras 15 años, según anunció ayer el Ministerio de Hacienda y Finanzas a través de un comunicado. El viceministro de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, comenzarán en Nueva York -donde permanecerán el 11 y el 12 de abril- su gira para promover la colocación de títulos con el fin de obtener financiamiento por u$s 12.500 millones, que se destinarán a darle un cierre al conflicto con los fondos buitre. Luego, el jueves 14 de abril viajarán a Los Angeles y el viernes 15, a Washington. En ese sentido, el ministerio destacó que se "ha acordado con Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander una serie de reuniones con inversores comenzando el lunes que viene". Las entidades serán las encargadas de colocar la deuda soberana en el mercado.

Por su parte, el subsecretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica, Vladimir Werning, liderarán las reuniones en Londres (también entre el 11 y el 12 de abril), mientras que viajarán a Boston el próximo jueves 14. "Ésta es la etapa previa a la recepción de ofertas que estará abierta inmediatamente después de la definición de la Cámara de Apelaciones, que ha fijado audiencia el día 13 de abril", informó el ministerio.

Cabe mencionar que las fechas coinciden con el viaje a Estados Unidos del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, para presentarse ante el Consejo de las Américas e inversores y empresarios extranjeros.

El Gobierno llegó a un acuerdo con los acreedores en la Corte del juez neoyorquino Thomas Griesa, en donde deberá abonar u$s 4.650 millones a los principales fondos de cobertura que en 2005 y 2010 se negaron a aceptar las estructuraciones de deuda que ofreció el país. La Argentina pidió postergar la fecha de pago, fijada para el 14 de abril, pero la decisión de prolongar el plazo se dará a conocer recién el 13, en la audiencia ante la Cámara de Apelaciones. No obstante, desde el mercado consideran que no habrá inconvenientes para diferir la fecha.

Además, tras el acuerdo con los fondos más duros, la Argentina logró dos nuevos arreglos con fondos que pertenecen a los "me too" por casi u$s 250 millones. Según el comunicado que emitió el mediador Daniel Pollack, los fondos firmaron la propuesta argentina, que reconoce el 100% de la deuda más un 3% de interés. "Este nuevo acuerdo aleja la posibilidad de que se sume un 25% de los demandantes que rechacen la propuesta argentina y reclamen ante una segunda instancia judicial, y puedan complicar la definitiva salida del default", informó ayer este diario.

Asimismo, sumando el arreglo con los "me too", los acuerdos del país superaron el 85%, dejando a apenas un 15% sin aceptar la oferta. "Esto implicaría que si la Cámara de Apelaciones de Nueva York le da el aval a Griesa y el juez puede aplicar el "stay", la Argentina comenzaría a pagar, cumpliría con más del 85% de las liquidaciones y se terminaría el default; al menos en ese juzgado", declaró ayer Ámbito Financiero. Luego, los bonistas que no aceptaron podrían recurrir a la apelación; pero, según interpretan los abogados que representan al país, éstos tendrían poco éxito.