La firma encomendó a Deutsche Bank y Goldman Sachs liderar una ronda de reuniones con inversores en bonos, dijo a IFR una fuente familiarizada con la situación. Además, la empresa presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos los documentos requeridos para una emisión de deuda.
Apple, la única gran tecnológica que no tiene emisiones de deuda, dijo la semana pasada que consideraría salir al mercado de capitales para ayudar a obtener u$s 100.000 millones para un programa de pagos a accionistas. Sería, probablemente, una de las operaciones más solicitadas este año y se cree que la empresa podría levantar fondos a una tasa más barata que Microsoft.
Luego de haber revelado su primer retroceso de ganancias trimestrales en más de una década, Apple dijo que planea recomprar unos u$s 60.000 millones en acciones en los próximos tres años. La firma tiene u$s 145.000 millones de efectivo, pero sólo u$s 45.000 millones en sus manos en Estados Unidos, con lo cual no reúne lo suficiente para financiar el programa de recompra de acciones. La consultora CreditSights dijo que eso significa que Apple podría tener que emitir entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de deuda para los próximos tres años.
| Agencia Reuters |
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