La banca móvil no reemplazará a las sucursales (por ahora)

Mientras se debate la banca del futuro, las entidades siguen apostando a sus redes.

 Desde hace décadas se viene anunciando la desaparición de las sucursales bancarias de la mano del avance tecnológico. Sin embargo, la experiencia de los mercados financieros desarrollados es aleccionadora en cuanto a que las sucursales siguen siendo un punto de acceso esencial para la adquisición de depósitos y para ofrecer productos y servicios minoristas.

Esto explicaría por qué más allá de que el proceso de concentración bancaria a nivel local parece irreversible, siempre surgen interesados en quedarse con la red de sucursales de entidades que se venden o se van, como por ejemplo el caso reciente del Citibank. Por algo será. Al respecto, un interesante estudio sobre el caso de EE.UU.concluye que "el sector bancario estadounidense seguirá modelando la red de sucursales en función de las tendencias económicas y demográficas, la tecnología y las preferencias de los clientes. Por lo tanto, las sucursales bancarias no desaparecerán pronto, ya que siguen siendo un factor esencial para los clientes a la hora de elegir a su proveedor de servicios bancarios. Los bancos seguirán abriendo nuevas sucursales, sobre todo en lugares donde haya oportunidades de crecimiento sólido de los depósitos", afirma Filip Blazheski, economista senior del BBVA Research. Claro que advierte que pese a la apertura de nuevas sucursales, es probable que el peso relativo en términos de depósitos y otros servicios decrezca a favor de los canales móvil y virtual. "Por ello, los bancos continuarán empleando nuevas tecnologías y otras herramientas para impulsar la rentabilidad de las sucursales", señala Blazheski

Tendencia futura

A la hora de proyectar el impacto que tendrán los nuevos canales de servicios de banca minorista en las sucursales en el futuro vale tener en cuenta algunas tendencias en EE.UU. Por ejemplo, según un estudio reciente de la Fed, más del 80% de los titulares de cuentas bancarias acudieron a una sucursal en los últimos 12 meses, a pesar de que la banca móvil (celulares/inteligentes) y virtual (internet) cuenta con una sólida presencia en la mezcla de prestación de servicios multicanal. "El objetivo de la mayoría de estas visitas a la sucursal fue depositar un cheque o efectivo (77,7%) y/o retirar efectivo o cobrar un cheque (65,9%)". Por otro lado, un estudio de la FDIC concluyó que "el aumento de la captación remota de depósitos, los cajeros automáticos más sofisticados y la proliferación de smartphones parece estar reduciendo la frecuencia con la que los clientes de los bancos acuden a su sucursal local para llevar a cabo transacciones simples. Además, la frecuencia de las visitas es menor en los jóvenes". De acuerdo con datos de la FDIC y la consultora SNL, el número de sucursales se estancó desde 2008, mientras que los depósitos bancarios reales por sucursal alcanzaron máximos en 2015. De modo que si bien se produjo un aumento del número de sucursales antes de 2007, al mismo tiempo hubo una contracción de su tamaño: el número de empleados por sucursal descendió de 22 en 1988 a 14 en 2004, lo que probablemente refleje la naturaleza cambiante de las operaciones en las sucursales.

Los analistas consideran que dado que una gran parte de los titulares de cuentas bancarias todavía acude a las sucursales, los beneficios que se derivan de la proximidad de éstas a los clientes y las grandes redes de sucursales continúan siendo probablemente elevados a pesar de la proliferación de la banca móvil y virtual. Pero advierten que "si bien muchos consumidores valoran la proximidad de la sucursal y todavía la emplean para determinados servicios, el número de visitas por cliente está reduciéndose, y seguirá haciéndolo, sobre todo a medida que las generaciones más antiguas de clientes se vean reemplazadas por generaciones más jóvenes y más familiarizadas con la tecnología, y conforme la sencillez de la banca móvil y virtual siga aumentando".

Vale tener en cuenta que pese a que el crecimiento de los depósitos reales por banco presenta una marcada correlación positiva con el crecimiento retardado de las sucursales, el crecimiento rezagado de la población y las variaciones en el PBI real, los expertos opinan que el beneficio es marginal. Mientras que por el lado de los préstamos minoristas las pruebas de causalidad indican que, en la mayoría de los casos, es el crecimiento de los créditos lo que desemboca en la apertura de más sucursales. "Esto supone que el crecimiento de los préstamos anima a los bancos más agresivos y/o con más éxito a abrir sucursales si bien la rentabilidad de esta inversión es limitada debido a la saturación de sucursales en el mercado".

Blazheski pronostica que "con el sector bancario bajo presión por la persistencia de bajas tasas de interés y mayores requisitos de capital que reducen los márgenes de ganancia, los bancos prestarán mucha atención a la rentabilidad de sus redes de sucursales y continuarán impulsando canales alternativos para la prestación de sus servicios. Al mismo tiempo, seguirán experimentando con diversas formas para hacer que las sucursales sigan siendo importantes y útiles, como el aumento del uso de los dispositivos de alta tecnología y de la tecnología de autoservicio en las sucursales, la asociación con tiendas y empresas, el desarrollo de quioscos y cajeros automáticos digitales y la oferta de formación financiera para sus clientes".