El Gobierno había anunciado previamente que colocaría hasta u$s 2.000 millones en bonos globales con vencimiento en 2024, y que recompraría papeles en circulación por hasta el 50% del monto del nuevo título. Los bonos elegibles para esta operación son el 2015 con interés de un 7,15%; 2017 a un 9,25%; 2022 a un 8% y 2025 a un 6,875%. Según el Ministerio de Economía se pagaría 110,25 dólares por cada 100 dólares de los títulos con vencimiento en 2015; 126,25 dólares para aquellos al 2017; 130,25 dólares a los del 2022 y 123,75 para los que amortizan en 2025. El circulante total de estos papeles ascendía a u$s 1.887 millones. El resultado final de la operación se conocerá hoy dijo la directora de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía, Azucena Arbeleche.
Según la resolución, la emisión se lanza debido a que hay "condiciones ventajosas", en momentos en los cuales el Estado uruguayo tiene "posibilidad de recompra" de bonos.
Los denominados "bonos globales 2024" tendrán una amortización que se pagará en los tres últimos años en cuotas anuales. En la resolución firmada por el presidente Mujica, se adelantó que las instituciones que llevan adelante la operación son el Deutsche Bank Securities y el HSBC Securities.
En noviembre de 2012 Uruguay cerró una operación de emisión, canje y recompra de deuda con vencimiento en 2045 por u$s 853 millones y con una tasa del 4,125%, la menor en la historia del país.
En marzo de este año la agencia de calificación Fitch otorgó a Uruguay el grado inversor, con perspectiva estable. Así se sumó sus pares de Standard and Poor's y Moody's que en 2012 ya habían devuelto la calificación a Uruguay, tras la perdida de la nota en 2002 cuando el país vivió una de las crisis financieras y económicas más grandes de su historia.
El economista Pablo Moya, de la consultora local Oikos, comentó que en la actualidad "la deuda no es un problema, están más que cubiertas las necesidades financieras y el acceso de Uruguay a los mercados es muy bueno, con tasas ventajosas.
A marzo de 2013, la deuda externa bruta del país -que asciende a unos u$s 20.550 millones- está compuesta en un 65% en dólares y un 30,5% en pesos uruguayos. Mientras, el restante se divide en euros, yenes y otras monedas extranjeras.
En los últimos años la izquierda gobernante apuntó a disminuir la dolarización en la economía uruguaya. Mientras que en 2012 el país cerró su décimo año consecutivo de expansión de su economía con un crecimiento del 3,9%. A su vez, en el primer trimestre de 2013 el PBI se expandió un 3,7%, en relación con el mismo período del año anterior, al ascender a unos 262.022 millones de pesos (u$s 12.477 millones).
| Agencias Reuters y Efe |
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