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Millonaria venta de Banco Patagonia
Jorge Stuart Milne (Banco Patagonia) y Ademir Bendine (Banco do Brasil) celebran el cierre del acuerdo.
Se trata, indudablemente, del ingreso más importante de un banco extranjero al mercado local en 15 años, luego de las compras del HSBC, Santander o BBVA a mediados de los noventa.
El proceso no termina en esta adquisición: los nuevos accionistas confirmaron que realizarán una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas
minoritarios, ni bien se cierre formalmente la compra con la aprobación de los bancos centrales de ambos países. Ese proceso puede demorar entre 6 y 8 meses. Luego, dentro de los próximos 60 días debe efectuarse la propuesta al mismo precio que el ofrecido a los mayoritarios.
El valor de la acción convenido fue de u$s 1,307, equivalente a 5,08 pesos. El papel del banco subió ayer el 3,46% y finalizó en $ 4,78. Significa que le queda alrededor de un 6,2% para alcanzar el precio que recibirán los principales accionistas. El mayor inversor que posee acciones del banco que cotizan en Bolsa es la ANSES, que heredó las tenencias de las AFJP. El organismo previsional aún no adelantó si piensa vender o, por el contrario, permanecerá como socio minoritario con el 11,7%.
El grupo argentino será el que recomprará las acciones en la OPA, hasta llegar al 25% del capital. «Hoy quedamos solamente con el 11%, pero la historia será distinta después de la oferta para comprar las acciones», explicó Stuart Milne.
«Buscábamos un banco que permitiera al Patagonia competir en esta etapa de crecimiento que se avecina en la Argentina. Y nos sacamos el premio mayor», fue la descripción que eligió Jorge Stuart Milne para explicar la venta. En esta «alianza estratégica», como la describieron ambas partes, él seguirá siendo el presidente de la institución durante los próximos tres años.
El anuncio se hizo en la sede de lo que era la casa central del ex Banco Sudameris, una de las instituciones que compró el Patagonia luego de 2002. Ese proceso de adquisiciones fue lo que catapultó al banco al puesto número 13 entre las entidades locales (tanto públicas como privadas).
Esta estrategia de compra de entidades extranjeras en retirada (también había adquirido Lloyds Bank) fue completada en 2007 con la apertura del capital accionario del banco en el mercado local. La segunda etapa de colocar acciones en el mercado brasileño nunca llegó a efectivizarse.
El presidente del Banco do Brasil, Ademir Bendine, fue el encargado de comentar cuál es la idea de la entidad con esta compra, que es la más grande de América Latina según nivel de activos (u$s 398.000 millones): «Queremos acompañar el crecimiento de las empresas brasileñas en la Argentina. Hay más de 400 en el país y la decisión estratégica es estar junto a ellas».
Adelantó, en ese sentido, que la institución (que cotiza en la Bolsa paulista, pero tiene mayoría estatal) accederá a financiamiento muy blando del Banco Nacional de Desarrollo brasileño (BNDES) para prestarle a las compañías brasileñas.
Pero también explicó que el banco continuará participando en el segmento minorista como lo viene haciendo ahora a través de sus 156 puntos de atención. Además, se mantendrá la denominación de Banco Patagonia. Se trata de la incursión más fuerte del Banco do Brasil fuera de su país, pero no descartan otras compras en América Latina e incluso en el mercado norteamericano.