Bajo este esquema, la junta directiva de la estatal autorizó en abril la ejecución de "una operación de intercambio de la deuda comercial que mantiene con algunos de sus proveedores estratégicos por deuda financiera", según se lee en un documento que PDVSA entregó a proveedores.
La petrolera informó a las firmas que CP Capital, una casa de Bolsa con sede en Miami, se encargará de estructurar la emisión de pagarés denominados en dólares que vencen en tres años y comienzan a cancelar intereses después de un año de gracia, agrega el documento.
En el acuerdo sólo se incluirían en principio compañías de servicio pequeñas y medianas, que dan apoyo y mantenimiento a las áreas medulares de la industria. Una de las compañías de servicios aceptó la propuesta después de no haber recibido pagos de PDVSA por más de un año. La estatal venezolana informó a esa misma empresa que los papeles incluyen una cláusula de "cross default", o incumplimiento cruzado, similar a la de otros títulos de PDVSA.
Esto significaría que en caso de un eventual impago de la petrolera, los tenedores de los pagarés podrían iniciar procesos para pedir la aceleración de los pagos y no esperar al vencimiento de éstos, dijeron tres fuentes conocedoras de la negociación.
"PDVSA emitirá deuda sin garantía con los mismos niveles de riesgo que las otras notas y obligaciones de PDVSA", indica uno de los documentos la petrolera estatal.
El presidente Nicolás Maduro y sus ministros han insistido en que el país cumplirá con todas sus obligaciones de deuda de este año, aunque denuncia que hay un "bloqueo financiero" contra su Gobierno por una campaña internacional de la derecha que busca derrocarlo.
La nueva deuda se suma a los abultados vencimientos de bonos de la compañía en los próximos meses, justo cuando la capacidad de pago de Venezuela se ha erosionado por los bajos precios del petróleo y el colapso de una economía en recesión.
Muchos proveedores han dicho que no aceptarán los pagarés porque prevén que tendrían que asumir grandes descuentos una vez que salgan al mercado a venderlos, dijo otra fuente del sector.
| Agencia Reuters |
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