El Gobierno de Neuquén colocó ayer un bono por u$s366 M, que se utilizará para reestructurar deuda anterior y para obras de infraestructura, a una tasa del 7,5% a siete años, y por primera vez en la historia de la provincia, sin garantía específica.
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La operación fue el saldo de un road show que encabezó el ministro de Economía, Norberto Bruno, tras la autorización de la legislatura provincial que dio luz verde a una ley de endeudamiento, que prevé el uso de crédito por $5.080 millones destinados a reestructurar deuda pública y $2.543 millones para financiar equipamiento y obras de infraestructura. Tendrán un plazo de hasta 15 años, con una tasa de interés que podrá ser fija o variable y no podrá superar por 5 puntos porcentuales anuales a la tasa que rindan los Títulos Soberanos emitidos por el gobierno nacional en condiciones similares.
Si bien el importe total autorizado para emitir Títulos de Deuda del Neuquén (Tideneu) es de unos $7.600 millones, que representa una cifra superior a u$s480 millones, la provincia ya emitió Letras del Tesoro por $1.900 millones (alrededor de u$s120 millones).
Ayer, los Tideneu recibieron 244 órdenes de suscripción de fondos de inversión, fondos de retiro, compañías de seguros, y bancas privadas provenientes de América del Norte, Latinoamérica, Europa, Asia, y Oceanía. Las ofertas superaron los u$S 2.200 millones, representando 6,2 veces el monto emitido. Los bancos colocadores fueron Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc.
En tanto, Córdoba también logró ayer la colocación de un bono, en este caso en el mercado doméstico, a 10 años, por uSs150 millones con una tasa del 6,80%, que será destinado a la financiación de los gasoductos troncales.
Según un relevamiento hasta fines de marzo, las provincias cosecharon en lo que va del año cerca de u$s 6.600 millones en el mercado de capitales local e internacional, cifra que representa el 93,6% de lo obtenido a través de colocaciones de bonos y Letras del Tesoro en 2016.
Además del neuquino Gutiérrez y el cordobés Schiaretti, el lote incluye a, entre otros, el porteño Horacio Rodríguez Larreta (días atrás emitió un nuevo bono en pesos por el equivalente a u$s530 millones); al chubutense Mario Das Neves; la bonaerense María Eugenia Vidal; y el entrerriano Gustavo Bordet (debutó con una emisión en febrero por u$s350 millones a 8 años y a una tasa de 8,75%).
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