Provincias encaran ya emisión de bonos para pagos a proveedores

Hernán Lacunza y Mario Das Neves

Chubut y Buenos Aires - En plena negociación del Gobierno nacional con los fondos buitre, las provincias avanzan en la colocación de bonos por hasta 18.350 millones de pesos, con Chubut, Buenos Aires y Chaco a la cabeza, con claros avances a nivel internacional y local, y con el objetivo de honrar deudas -al límite- con proveedores.

En el distrito que comanda el mandatario del peronismo disidente Mario Das Neves, las entidades Banco Hipotecario, Banco de Valores, BNP Paribas, Itaú, JP Morgan, Macro, Patagonia, UBS Galicia, Bank of America, Puente y el HSBC presentaron propuestas por 650 millones de dólares, es decir, $ 9.750 al cambio oficial.

Dicho monto está incluido en la Ley de Emergencia Económica que sancionó la Legislatura provincial el 22 de enero pasado. Ayer, el ministro de Economía, Pablo Oca, aseguró a medios locales que "todos los bancos quieren trabajar" con el distrito y que "hay entidades que, aun con la provincia que nos dejaron, quieren volver a trabajar a 20 de años de plazo".

Según Oca, "el bono que se emitirá es por 650 millones -de dólares- y cuando hicimos las invitaciones, estimamos que algunas entidades iban a ofrecer por menos monto, con lo cual pensábamos en una canasta de ofertas", y agregó: "Sin embargo, nos encontramos con que todos están dispuestos a brindar los 650 millones con distintas propuestas de tasas y plazos de devolución". Tras pagar a proveedores, el saldo restante irá a obra pública.

En el plano local, Buenos Aires lanzará un bono por 8.000 millones de pesos para desactivar la deuda con 1.600 proveedores privados de la administración bonaerense, que tendrá un período de gracia de un año y que se amortizará en cuatro cuotas trimestrales, y con un interés que se ajustará a la tasa Badlar mensual, actualmente hoy en 26 por ciento. Toda esta ingeniería y el momento para realizar la colocación estarán supervisados por el ministro de Economía, Hernán Lacunza.

Buenos Aires también tiene en agenda otra colocación por u$s 500 millones, que ya gestiona un consorcio de bancos integrado por el Citibank, JP Morgan y HSBC.

Por su parte, Chaco buscará en el mercado títulos de deuda por unos 600 millones de pesos, con el objetivo de saldar parcialmente un pasivo con empresas constructoras, que paralizaron la obra pública por la falta de recursos. El presidente de la Cámara de la Construcción local, Héctor Chaquires, expresó que la deuda que acumulan las empresas es de 1.200 millones de pesos, más de la mitad con el Gobierno provincial.

Por otra parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, también analiza testear la arena de la financiación internacional, tras el frustrado intento en 2015 de su antecesor Jorge Sapag. El mismo camino tantea el entrerriano Gustavo Bordet, acuciado por serias dificultades financieras. Su plan se oxigenará con el aval que tiene para endeudarse por $ 3.010 millones.