Repsol vendió filial chilena en u$s 540 M

Antoni Brufau

Madrid - El grupo español Repsol anunció ayer la venta de su filial chilena Repsol Butano a un consorcio de inversores de ese país encabezados por LarrainVial por u$s 540 millones de dólares. Este acuerdo se inscribe en el marco de su estrategia de desinversión a nivel mundial de Repsol para adaptarse tras la nacionalización de YPF y es la primera operación tras la aprobación de un nuevo plan estratégico del grupo.

«La transacción generará una plusvalía neta de algo más de 170 millones de dólares», y reducirá la deuda del grupo en unos 317 millones de dólares», precisó el grupo en un comunicado.

Esta operación «se enmarca en los objetivos de desinversiones en activos no estratégicos recogidos en el Plan Estratégico 2012-2016 de Repsol, que prevé hasta 4.500 millones de euros de desinversión para dicho período», añadió.

Estas desinversiones, en la empresa que dirige Antoni Brufau, que ascienden ya a 1.850 millones de euros, junto con otras medidas de la empresa, están destinadas a mejorar la estructura financiera del grupo y a acometer las inversiones previstas en el área de Exploración y Producción, motor de crecimiento de la compañía», puntualizó el comunicado.

La agencia de calificación financiera Moodys redujo a finales de junio la perspectiva de la nota del gigante petrolero a «negativa», lo que significa que podrá bajar la nota a mediano plazo, tras haberlo hecho en menor medida.

La agencia sancionó a Repsol el 12 de junio, bajando su nota un escalón hasta Baa3, debido a «impacto negativo de la expropiación de Argentina».

El gigante del petróleo español debió revisar su estrategia, al no poder contar con sus grandes reservas en los yacimientos argentinos, sobre todo los de Vaca Muerta, descubiertos en 2011, que equivalen a 22.800 millones de barriles de petróleo y que el grupo consideró como «el más grande descubrimiento de su historia». Repsol dijo que pedirá «una compensación a través del arbitraje internacional», que deberá ser «al menos igual» al valor de su participación en YPF, que Repsol valora en u$s 10.500 millones de dólares.

Además, la petrolera española está preparando el mandato a un banco de inversión para que venda sus activos de Gas Natural Licuado (GNL) en Canadá, Perú y Trinidad y Tobago, para conseguir recursos que le permitan mejorar su perfil financiero. «Repsol está ultimando un mandato para vender todos los activos de GNL. Quiere hacer una subasta que comenzaría en agosto para tener cerrada la operación después del verano (boreal)», dijo la fuente financiera, que añadió que Goldman Sachs estaba bien posicionado para obtener la orden.