Telecom Argentina tenía todo listo para colocar esta semana Obligaciones Negociables por hasta u$s1.000 millones en el mercado local pero, ante un escenario convulsionado por la suba de tasas tanto en Estados Unidos como en Argentina, sumada a la escalada del dólar, decidió postergar la colocación. "Las condiciones de alta volatilidad que presentan los mercados a partir del aumento de la tasa a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos de América, que superó el 3% anual, tuvo un fuerte impacto en las emisiones de los países emergentes, incluida la Argentina. Dado ese escenario Telecom postergó la emisión hasta tanto los mercados se normalicen y encuentren un nuevo piso de estabilidad. Telecom utilizará el Mercado de Capitales en la medida en que sus condiciones impliquen una valoración adecuada de su nivel de riesgo, más allá de eventos circunstanciales", explicó la compañía ante la consulta de Ámbito Financiero.
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Se trata de una ON a tasa fija, que es parte de un programa global de emisión de u$s3.000 millones, con vencimiento a 5, 7 o 10 años, por un valor nominal de u$s500 millones ampliables a u$s1.000 millones, cuya oferta tenía que culminar justamente ayer pero que, en una primera instancia, se prorrogaría hasta el próximo 8 de mayo.
La intención de la empresa era destinar el dinero recaudado para cancelar deuda, refinanciar pasivos y concretar inversiones pero por ahora todo esto quedó en suspenso.
La misma suerte corrió Petroquímica Comodoro Rivadavia que tenía estipulado la colocación de Obligaciones Negociables a tasa fija, con vencimiento a 5 o 7 años por hasta u$s400 millones y decidió prorrogarlo, también, en primera instancia hasta el próximo martes.
En ambos casos el período de suscripción ya estaba abierto, por lo que los inversores que hayan presentado manifestaciones de interés pueden retirarlas durante esta prórroga.
En este contexto, se especula que en los próximos días otras firmas sigan el mismo camino a la espera de que haya menor volatilidad en el mercado y, por supuesto, mayor confianza por parte de los inversores.
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