Tras “brexit”, colocan u$s300 M

El permiso de endeudamiento fue votado el mes pasado por el Parlamento provincial en el marco del “Plan Bicentenario de la Independencia”, destinado a obras públicas. Los municipios recibirán cerca de $900 millones.

En medio del escepticismo por el reacomodamiento financiero tras el "brexit", Salta colocó ayer un bono por u$s 300 millones, con un plazo promedio de siete años y a una tasa del 9,125%, según informaron anoche a Ámbito Nacional desde el distrito que comanda el peronista Juan Manuel Urtubey.

La oferta, que tendrá amortizaciones en 2022, 2023 y 2024, y cuya colocación fue liderada por Citigroup y Deutsche Bank, contaba desde principios de mes con el respaldo de la Legislatura salteña, que sancionó en mayo el proyecto de endeudamiento para "el Plan Bicentenario de la Independencia, destinado a obras públicas", que permitía un endeudamiento de hasta 350 millones de dólares.

El propio Urtubey y su jefe de Gabinete, Carlos Parodi, realizaron gestiones en los últimos meses, tanto en los Estados Unidos como en Europa, para conseguir el financiamiento. Tras un reciente freno a la luz de los últimos acontecimientos, Parodi cerró anoche la operación en la ciudad de Nueva York, contrarreloj, y lo hizo a una tasa mayor a la que esperaba la Provincia debido a la sacudida financiera que provoca la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

"Después del brexit se complicó, pero hoy -por ayer- tuvimos una ventana y pudimos realizar la colocación. Recibimos ofertas por 890 millones de dólares, pero después comprimimos el monto para poder quedarnos en esa tasa", señaló Parodi a este diario.

Al presentar la iniciativa en la Legislatura, Parodi dejó en claro que a fin de año, el stock de deuda será del 41 por ciento respecto de los ingresos corrientes. "Endeudarse no es malo, sólo hay que ver cómo se paga", aseguró el funcionario. Además, explicó que el 20% del crédito a obtener irá redireccionado a obras para municipios, es decir, cerca de $900 millones.

Salta se convirtió en el sexto distrito en obtener fondos del exterior tras la salida del default, después de los acuerdos logrados por Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Neuquén y Córdoba.

Mendoza tuvo una mejor colocación que Neuquén, a través de un bono por u$s 500 millones a 8 años de plazo y a una tasa del 8,375%.

Neuquén fijó, con garantías en sus regalías petroleras -algo que el distrito cuyano no hizo- un título a 12 años por u$s235 millones a una tasa de 8,62%, tras recibir ofertas seis veces superiores a la propuesta inicial.

A mediados de marzo, y antes de la emisión nacional, la bonaerense macrista María Eugenia Vidal cosechó u$s1.250 millones, al 9,125%, y en junio hizo lo propio por u$s 1.000 M (en dos bonos, al 5,75% y al 7,87%). En tanto, la Ciudad logró u$s 890 millones a diez años, con un rendimiento final de la transacción del 7,625% anual.

Córdoba, por su parte, cerró una operación por u$s725 millones y al 7,125% anual. Sin embargo, otras provincias buscarán en las próximas semanas sortear con éxito los permisos de endeudamiento.