YPF busca colocar hoy deuda por u$s750 millones en el mercado local e internacional a través de obligaciones negociables Clase L por un plazo de 4 años con vencimiento el 7 de julio de 2016. La amortización del capital será en una sola cuota al término del plazo y en dólares. Los títulos pagarán intereses en forma trimestral a una tasa variable que será igual a la tasa de referencia (la Badlar privada) más el margen de corte. Según el aviso de suscripción, "en ningún caso la tasa de interés podrá ser inferior al 18% ni el margen de corte podrá ser inferior al 0%".
La petrolera tenía un endeudamiento de alrededor de u$s7.000 millones al 31 de diciembre de 2015. Durante este año, realizó una emisión internacional por u$s1.000 millones, y dos locales en pesos y dólares, incluyendo un canje de bonos anteriores. En esta oportunidad, los colocadores son el BBVA Francés y el Santander. Los inversores tienen tiempo hasta las 13 de hoy para presentar manifestaciones de interés.
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