YPF I: colocó $ 500 M y u$s 230 M

YPF colocó ayer deuda por $ 500 millones y u$s 229,77 millones a través de las obligaciones negociables adicionales Clase XIII y las Clase XV respectivamente. Con esta colocación, la petrolera ya obtuvo financiamiento en el mercado local por $ 8.060 millones y u$s 652 millones desde octubre.

Los bonos adicionales Clase XIII se emitieron por $100 millones ampliables hasta $ 500 millones, y se suscribieron por $ 500 millones a tasa variable equivalente a la Badlar que se percibe por los plazos fijos superiores a $ 1 millón, más un adicional no informado oficialmente que sería del 4,75%.

Estas ON serán amortizadas en dos cuotas iguales el 20 de diciembre de 2017 y la misma fecha de 2018. Constituyen la misma clase de ON emitidas a fines de diciembre, con las cuales YPF buscaba obtener hasta $ 4.500 millones, pero obtuvo menos de $ 3.500 millones.

Los títulos Clase XV se emitieron bajo la modalidad "dollar linked" por u$s 100 millones ampliables a u$s 300 millones, habiéndose colocado u$s 229,77 millones a una tasa del 2,5% anual y con vencimiento a los 21 meses. La tasa pactada es mejor que la obtenida a mediados de octubre, cuando la petrolera obtuvo u$s 129,8 millones a 24 meses con un interés del 5% anual, y u$s 293,4 millones a 48 meses al 6,25% anual.