YPF sale a buscar $ 100 millones

YPF lanzó ayer una nueva emisión de obligaciones negociables por $ 100 millones (cerca de u$s 25 millones), en el marco de un programa por $ 1.000 millones, que había sido aprobada por el directorio de la petrolera en octubre del año pasado.

El monto recaudado se destinará a dos proyectos de «upstream» (exploración) como son la perforación Infill en el pozo Barrancas y el desarrollo de reservas en Loma de la Mina, ambos ubicados en la provincia de Mendoza, y dos de «downstream» (destilación y comercialización): abastecimiento y mezclado de biodiésel con gasoil en las tres refinerías de la compañía y en las terminales de San Lorenzo y Dock Sud, y el rediseño del precalentador de unidad de topping C en La Plata.

El pedido de autorización para esta oferta había sido presentado ante la Bolsa y la Comisión Nacional de Valores hace poco menos de un mes.

Ofertas

Ahora, la petrolera está organizando un «road show» por el interior para ofrecer la ON entre entidades financieras y posibles inversores. «No tenemos cerrada la venta del bono; vamos a salir a ofrecerla al público de manera seria y agresiva», dijo a este diario una alta fuente de YPF. Cuando se le preguntó si el principal tomador del bono -tal como viene sucediendo con ofertas similares- podría ser la ANSES, el informante respondió: «No lo sabemos; puede ser, pero nuestra postura es salir a buscar a los posibles compradores en todo el país, y no confiar en un solo, hipotético, tomador».

El bono pagará intereses cada tres meses y los bancos organizadores y colocadores serán BBVA Francés, Santander Río y Nuevo Banco de Santa Fe, este último controlado por el grupo Eskenazi, accionista de control de YPF. En su comunicado, la petrolera afirma que «nuestro objetivo es volver a emitir deuda luego de diez años, como herramienta de financiación».