Llevan canje al 7-M y abren última ronda de consultas clave

El Gobierno de Axel Kicillof oficializó ayer la prórroga hasta el 7 de mayo de la invitación para adherir al canje de deuda bajo legislación extranjera por u$s 7.148 millones.

Se trata de la decimoquinta extensión del proceso, a un año de la presentación de la oferta original a los tenedores. Sin embargo, la estrategia entra en una etapa definitoria al incluir además el anuncio del inminente llamado a una ronda de consultas con los principales tenedores -la última, afirman desde despachos locales- para terminar de delinear una enmienda a la oferta original, presentada en abril de 2020.

“A partir del pleno convencimiento de que es posible llegar a un acuerdo sostenible con los acreedores que aún no han aceptado la oferta es que invitaremos a los principales tenedores a una última ronda de consultas a fin de identificar las mejoras finales a incorporar en una enmienda formal de la propuesta, la cual incorporará todas las mejoras posibles en el marco de la sostenibilidad de la deuda provincial y la sostenibilidad macroeconómica agregada”, señalaron desde la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Pablo López.

En esa línea, resaltaron que “la Provincia hará públicos, durante las próximas semanas, términos y condiciones para enmendar la propuesta original”.

“La Provincia se mantiene optimista en que un entendimiento que conduzca a una reestructuración exitosa de la deuda es posible”, sostuvieron, además de resaltar que “permanece comprometida con una negociación de buena fe” y que “ha dado muestras de ello a lo largo de todo el proceso, a pesar de la actitud intransigente de algunos acreedores individuales”.

Más allá de la comunicación oficial, desde filas de Hacienda apuntaron ante este diario contra el grupo de bonistas que salió a cuestionar en las últimas horas la negociación.

“Una vez más, frente a las falsas acusaciones que un grupo de bonistas realizó el 22 de abril a través de un comunicado, el Gobierno de la Provincia continúa impulsando el diálogo de buena fe que permita alcanzar un acuerdo que otorgue sos-tenibilidad a la deuda, y prueba de ello es esta nueva invitación que realizaremos a las rondas de consultas para poder enmendar la oferta original”, recalcaron.

En la noche del jueves, miembros del Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la Provincia, que presentaron demandas el 22 de marzo en Nueva York por el incumplimiento en los pagos, habían salido a “instar” a las autoridades “a cambiar de rumbo”, en el marco de la expiración de la última prórroga.

“Desde hace más de doce meses la Provincia impulsa, sin enmiendas, una oferta de canje en base a términos de reestructuración que han sido rechazados por los bonistas en trece ocasiones y que están a punto de ser rechazados mañana (por el pasado viernes) por decimocuarta vez”, advirtieron.

Los bonistas además consideraron que “los términos de la oferta de canje fallida estaban claramente desconectados de la realidad de la situación económica y financiera actual de la Provincia cuando se lanzó inicialmente” y que ahora “se han vuelto sustancialmente más, a medida que los ingresos y la capacidad de pago han continuado recuperándose” .

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, por su parte, recalcaron que “desde que se lanzó la invitación la Provincia ha mantenido un diálogo constante con sus bonistas” y que “todavía confía en un último esfuerzo para alcanzar un entendimiento con una mayoría de acreedores, siendo este el único motivo para no haber enmendado formalmente la invitación”.