Economía

Colocó YPF un bono a 10 años por u$s500 M, al 8,50% anual

Es para Vaca Muerta. El monto total ofertado fue de u$s1.909 millones. La empresa no había lanzado deuda en dólares desde diciembre de 2017.

YPF anunció ayer su vuelta a los mercados internacionales, con el lanzamiento de un bono en dólares a 10 años por u$s500 millones, que podrá ser ampliado hasta a un máximo de u$s1.000 millones, a una tasa de interés del 8,5% nominal anual.

De acuerdo con un comunicado de YPF a la Comisión Nacional de Valores argentina, el monto total ofertado fue de u$s1.909 millones.

La fecha de emisión y liquidación del bono será el 27 de junio y la fecha de vencimiento el 27 de junio de 2029, mientras que “las fechas de pago de intereses serán los 27 de junio y los 27 de diciembre de cada año, comenzando en diciembre de 2019 y finalizando en junio de 2029”, dijo la petrolera.

En tanto, los bancos líderes son Citi, HSBC e Itaú y bajaron la guía inicial de precio para el bono en formato 144/Reg S a un 8,75%, desde una indicación inicial en el área del 9%, publicó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

La empresa que conduce Miguel Angel Gutiérrez no había emitido en dólares desde diciembre de 2017, cuando colocó dos tramos por u$s1.000 millones. Es la primera de un emisor local desde abril de 2018 -cuando la transportadora de gas TGS emitió u$s500 millones al 6,75% para refinanciar deuda vieja e impulsar el crecimiento en Vaca Muerta-, ya que no se colocó deuda desde el inicio de la crisis cambiaria a fines de abril/principios de mayo de 2018. A YPF ahora la respalda que la emisión es para Vaca Muerta, con el atractivo que ello implica, y que se trata de una empresa propiedad del Estado. Aún así, la tasa resulta alta.

Ampliación

Las entidades colocadoras del bono de YPF serían el Citi, HSBC e Itaú. Fuentes de la empresa revelaron que se trata de una “ampliación” de deuda en dólares, que ya fue comunicada a los inversores, previo a la decisión de los supremos norteamericanos. Según anticipó el economista y director de RfT Gustavo Neffa, será un crédito calificación B2 (Moody’s) y B para Standard & Poor’s, bajo legislación Nueva York.

El anuncio de YPF ocurrió poco antes del revés de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos por el juicio de expropiación (ver página 2).

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