Acindar recompró con una quita del 35 por ciento gran parte de su deuda en títulos, al fijar un precio de corte de 650 dólares por cada 1.000 de valor nominal en la operación de rescate llevado a cabo en la Bolsa de Comercio.
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Los interesados en participar de la operación tuvieron tiempo de comunicar su decisión entre el 10 de abril pasado y ayer, en una banda de precios del 45 al 65 por ciento del valor nominal más un adicional de 5 por ciento por oferta anticipada.
La firma siderúrgica destinó 26 millones de dólares para la operación, además de otros 2 millones de la misma moneda en concepto de pago por oferta anticipada.
De esa manera, y a través del apoyo financiero del grupo controlante Belgo Mineira, Acindar aceleró el proceso de recuperación patrimonial mediante esta operación de ingeniería financiera.
La firma siderúrgica comunicó a la Bolsa de Comercio que producto de la recompra de deuda contabilizará un impacto positivo de 55,1 millones de pesos en sus resultados gracias a la cancelación de pasivos e intereses asociados.
Credit Suisse First Boston actuó en calidad de organizador principal de la oferta de compra en efectivo, JP Morgan se desempeñó como depositario de la operación y Geoñrgeson Shareholder en calidad de agente de información.
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