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Los interesados en participar de la operación tuvieron tiempo de comunicar su decisión entre el 10 de abril pasado y ayer, en una banda de precios del 45 al 65 por ciento del valor nominal más un adicional de 5 por ciento por oferta anticipada.
La firma siderúrgica destinó 26 millones de dólares para la operación, además de otros 2 millones de la misma moneda en concepto de pago por oferta anticipada.
De esa manera, y a través del apoyo financiero del grupo controlante Belgo Mineira, Acindar aceleró el proceso de recuperación patrimonial mediante esta operación de ingeniería financiera.
La firma siderúrgica comunicó a la Bolsa de Comercio que producto de la recompra de deuda contabilizará un impacto positivo de 55,1 millones de pesos en sus resultados gracias a la cancelación de pasivos e intereses asociados.
Credit Suisse First Boston actuó en calidad de organizador principal de la oferta de compra en efectivo, JP Morgan se desempeñó como depositario de la operación y Geoñrgeson Shareholder en calidad de agente de información.
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