Boom de la minería: industriales se ilusionan con ser proveedores del sector, pero reconocen varios desafíos

Las cámaras empresarias destacaron el potencial para algunas industrias y provincias, aunque remarcaron que eso requiere esfuerzos en materia de localización, desarrollo de infraestructura, y competitividad, entre otras cuestiones.

Las inversiones en litio y cobre podrían sumar u$s55.000 millones en la próxima década.

Ante un contexto de fuerte recesión en la actividad industrial, el empresariado local aspira a compensar, al menos en parte, esas caídas en la producción de la mano de las inversiones en minería que se esperan para la próxima década. Se trataría de una oportunidad para que el entramado productivo pueda volverse proveedor de los proyectos de las grandes mineras. Eso, sin embargo, no estaría exento de desafíos, que contemplan la necesidad de una readaptación, la competencia de las importaciones y un mercado que no alcanzaría para todos.

Durante los últimos días la Unión Industria Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) presentaron el adelanto de un informe en el que estimaron que las inversiones en litio y cobre podrían totalizar los u$s55.000 millones durante la próxima década. Además, buscaron proyectar cuánto demandará la minería argentina en bienes, servicios e infraestructura en los próximos años.

El documento relevó las capacidades industriales existentes en el país y detectó oferta local en 73 de los 91 rubros analizados, entre las que se mencionaron empresas de metalmecánica, construcción, productos químicos industriales, ingeniería, servicios de mantenimiento, geosintéticos, válvulas, bombas, estructuras metálicas y logística, entre otros.

Las provincias con mayor peso industrial se ilusionan con formar parte de la cadena de valor de los proyectos mineros.

La oportunidad para Córdoba

El titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Luis Macario, planteó a Ámbito que “el desafío es que ese desarrollo no quede limitado al recurso natural ni a la obra pública en la cordillera, sino que se transforme en algo que contribuya al desarrollo de la industria nacional”.

Sostuvo que Córdoba, por ejemplo, posee industrias de metalurgia, autopartes, construcción, logística y alimentos que “pueden integrarse como parte de la cadena de valor de los proyectos mineros”, además de un clúster de gas, petróleo y minería que ya mantiene operaciones en Vaca Muerta.

Agregó que, desde el punto de vista institucional, el foco tendría que estar en la Agencia ProCórdoba, encargada de asesorar a las empresas cordobesas para promover sus exportaciones y mejorar su competitividad, con el objetivo de "ver de qué manera se pueden aprovechar desde las industrias de Córdoba esta demanda".

Macario también citó la potencialidad de la industria del software cordobés. De manera similar, la experta en desarrollo productivo, Agostina Monti, explicó a este medio que "Argentina tiene mucho desarrollo en Teconologías de la Información y Comunicación (TIC) y de Inteligencia Artificial".

Además, ve en el agro (Agtech) y en el sector bancario (Fintech) un potencial de convergencia entre minería y sector de software, servicios informáticos e IA, que sería deseable aprovechar.

El potencial para Buenos Aires

Por su parte, el director de la textil L&H SA y prosecretario de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Gabriel Leiter, afirmó que la industria bonaerense es la más “capacitada para abastecer a la industria minera porque cuenta con todas las industrias”.

"Una minera es una ciudad que fabrica algo a 4.000-5.000 metros de altura, en el medio de la Puna o la estepa patagónica. Una ciudad que necesita escarbadientes, colchones, comida, medicamentos, entretenimiento. Además, necesita repuestos de todo tipo e indumentaria de todo tipo. Necesita de todo lo que se requiera en una fábrica y en una casa, sumados", argumentó el empresario, que además es proveedor de la industria minera desde hace 25 años.

Adicionalmente, destacó que Buenos Aires “tiene la experiencia de ser la provincia número uno en minería no metalífera, porque tiene presencia en toda la cadena de valor”, ya que "arranca desde la materia prima que está en la montaña, y termina en la otra punta con cerámicas, artefactos de de baño o de cocina".

Y comparó: "El año pasado festejamos porque se exportaron u$s6.050 millones en minería no metalífera, con litio. La provincia de Buenos Aires produce u$s14.000 millones por año en esa cadena de valor para el consumo interno".

La provincia de Buenos Aires produce miles de millones de dólares en minería no metalífera.

"No es tan sencillo", advierten las pymes industriales

Este escenario de desarrollo de proveedores no está exento de dificultades. El presidente de Industriales Pymes Argentinas (IPA), Daniel Rosato, advirtió a este medio que el proceso “no es tan sencillo”. Él, por ejemplo, está en proceso de mudarse de Buenos Aires a San Juan para instalar allí su empresa metalúrgica y convertirse en proveedor de las mineras.

“Es un proceso que lleva un par de años. No es que uno va allá (a San Juan) y ya tiene demanda. Son etapas: tienen que construirse caminos, hay que fabricar las torres para el traslado de la energía eléctrica que llega hasta la minera”, ejemplificó. De todas maneras, sostuvo que “hay que estar preparado, porque la industria minera no espera”.

Además, explicó que la ubicación dentro de la propia provincia puede ser clave. "San Juan está dividida en tres anillos. En la medida que vos estés más cerca del anillo donde está la minera, más prioridades se tiene de ser proveedor". A eso le sumó el hecho de que es necesario "cumplir todos los requisitos que pide el sector, en cuanto a norma de calidad y certificaciones".

Desde su perspectiva, ese desarrollo a futuro "no implica una solución general al problema de la industria nacional". Sostuvo que el impacto "es limitado, no es que toda la industria va a dar servicio". "Va a haber empresas que sí van a poder proveer de Buenos Aires, pero no es que va a derramar lo que todos creen", enfatizó.

Los proyectos mineros se concentran en San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Jujuy y Salta.

La competencia extranjera y la presión impositiva

Si bien Leiter afirmó que en materia de calidad y producción, la industria local “no tiene problemas” frente a los productos importados, destacó que la presión impositiva sí es una complicación, sobre todo en su rubro. Y citó un estudio de la Fundación ProTejer, que en febrero señaló que la carga tributaria representa el 50,3% del precio final de la indumentaria.

“Le tengo que vender a una minera con un 50% de impuestos adentro del valor del producto, y de repente otro lo puede importar y no paga nada”, cuestionó el empresario.

De manera similar, Rosato destacó que "necesitas tener costo competitivo en dólares para poder competir a nivel internacional".

La economista de Epyca, Florencia Fiorentin, expresó a Ámbito que "si bien la industrias relacionadas siempre se desarrollan a través de inversiones mineras, el RIGI no incentiva a que eso suceda".

En ese sentido, explicó que "la ley de inversiones mineras (que era lo único que existía previo al RIGI para este tipo de inversiones), al no brindar tantas facilidades a la importación, tenía una potencialidad mayor en términos de desarrollo de proveedores nacionales". "Frente a tanta flexibilidad para importar, y con un tipo de cambio bajo, tenés menor incentivo a que se creen estos enclaves", concluyó.