El Tesoro de Brasil dijo ayer que concedió mandato para una emisión de bonos nominados en reales, con vencimiento en 2028. Según los encargados de la operación, la emisión será de hasta 1.500 millones en la moneda brasileña (u$s 720 millones). La última captación del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en reales fue hecha en diciembre, con la reapertura de una emisión de títulos con vencimiento en 2022. En esa oportunidad, el Tesoro obtuvo 750 millones de reales, garantizando un rendimiento al inversor de 11,663%.
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Brasil lanzó bonos en reales en el mercado externo por primeravez en setiembre de 2005. Desde entonces, fueron emitidos papeles con vencimiento en 2016 y en 2022, totalizando 6.400 millones de reales.
La semana pasada, el Tesoro informó que quería emitir, posiblemente aún en 2007, títulos corregidos en reales con plazos de 20 y 30 años.
La emisión se produciría en un ambiente favorable luego de que la agencia Fitch Ratings mejorara el lunes la perspectiva de calificación 'BB' de los bonos de Brasil a positiva desde estable y señalara después que podría mejorar la nota en los próximos dos años.
Según un analista de una casa de Bolsa en San Pablo, que pidió no ser identificado, la emisión era esperada, principalmente debido a la reducción de los índices de riesgo brasileño y algunos comentarios hechos por el Tesoro.
La calificación de Brasil está en dos niveles debajo del codiciado grado de inversión en las escalas de Fitch, Standard & Poor's y Moody's Investors Service.
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