Brasileña Petrobras emitirá títulos por 1.500 millones de dólares

La empresa estatal brasileña Petrobras, que lleva a cabo un enorme plan de expansión operativa, anunció hoy una emisión de títulos por hasta 1.500 millones de dólares para financiar nuevas inversiones.

La mayor empresa brasileña explicó en un comunicado a los inversionistas que la emisión fue aprobada el jueves por su consejo de administración.

Consistirá, en primer lugar, en la emisión de acciones preferenciales por hasta 1.000 millones de dólares.

La operación incluye, además, la emisión de 500 millones de dólares en bonos y otros títulos de obligatorio cumplimiento con plazo de hasta tres años y que pueden ser convertidos en acciones preferenciales.

"Los recursos líquidos de la captación tendrán propósitos corporativos, entre los cuales la financiación del programa de inversiones de la compañía en los próximos años", según el comunicado.

Los planes incluyen financiar nuevas inversiones y gastos de mantenimiento y, a la vez, reducir el nivel de endeudamiento para nuevos proyectos, explicó la empresa en el comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

Petrobras está ejecutando un plan de inversiones por 31.700 millones de dólares entre el 2000 y el 2005.

La asamblea de accionistas de Petrobras autorizó este mes a la empresa a aumentar su capital social en 14.000 millones de reales (unos 5.100 millones de dólares), hasta 30.000 millones de reales (11.000 millones de dólares).

La oferta global de los nuevos papeles será hecha en el tercer trimestre de este año y estará sujeta a las condiciones de mercado y a la aprobación de las autoridades, aclaró la empresa.

Petrobras lleva a cabo un ambicioso plan que apunta a lograr la autosuficiencia petrolera del país.

En su constante aumento de la producción de crudo, la petrolera alcanzó en mayo un récord histórico, con 1,53 millones de barriles por día, un aumento del 1,3 por ciento respecto a abril.

La demanda estimada de Brasil, principal mercado energético de Sudaméica, es de 1,8 millones de barriles diarios.