Casi la totalidad de los bonistas de CableVisión (98,5% de ellos) aceptaron la propuesta de reestructuración de la deuda del operador de TV por cable, lo que representa un paso en dirección a la homologación judicial de su Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), y renegociar su deuda que a febrero ascendía a u$s 796 millones. La propuesta prevé la recompra en efectivo de u$s 286 millones con una quita de 60%. Los u$s 114,4 millones para esa recompra se integrarán con aportes de u$s 55 millones de los accionistas y de u$s 59,4 millones provenientes del flujo de fondos de CableVisión. Para el resto de la deuda se propusieron las alternativas de suscribir dos bonos denominados en dólares y un canje por 20% de las acciones de CableVisión. Uno de los bonos es a la par, por u$s 235 millones con vencimiento a diez años, tasa de interés creciente y amortización de capital en los últimos tres años.
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El otro bono es por u$s 150 millones con vencimiento a siete años, amortización creciente desde el primer año y tasa de interés de entre 6% y 7%. «Esto despeja definitivamente el camino para completar la reorganización de la compañía. Estamos más que satisfechos por el amplio respaldo de los acreedores», dijo CableVisión en un comunicado.
