Deuda: cierra hoy oferta para elegir renegociador

Hoy vence el plazo para presentar ofertas para actuar como asesor financiero del gobierno en la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Economía el nombre de la entidad ganadora de la licitación recién se conocerá el mes que viene, una vez que haya concluido el proceso de evaluación de las distintas propuestas presentadas.

Trascendió que fueron 7 las entidades que se mostraron interesadas y retiraron el pliego para participar de la operación. Entre ellas, ING, ABN AmroBank, Deustche Bank, Bank of America, UBS y Morgan Stanley. Además, también evaluó la posibilidad de presentarse el BNP Paribás pero finalmente desistió de adquirir las bases del concurso.

Concretamente, hoy finaliza el plazo establecido por el Ministerio de Economía para recibir ofertas en el concurso público destinado a seleccionar el «Asesor Financiero» que acompañará al Estado argentino en el proceso de reestructurar su deuda con tenedores privados, que según las últimas estimaciones se ubica en torno a los 50.000 millones de dólares.

Originalmente estaba previsto que el cierre de la licitación fuera el lunes pasado, pero Economía optó por postergar el vencimiento una semana ante los pedidos realizados en este sentido por diversos bancos, y porque la semana pasada hubo dos feriados en los Estados Unidos, lo que retrasó los trámites de varias entidades en ese país.

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El ministro Roberto Lavagna aprovechó la gira europea que realizó la semana pasada para responder las preguntas de los bancos de inversión que pedían aclaraciones sobre la licitación. «Hubo mucho entusiasmo por nuestra decisión de empezar a renegociar la deuda privada y mucho interés por parte de los bancos» destacó Lavagna al respecto.

Del mismo modo, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, llegó ayer desde NuevaYork donde mantuvo contactos con tenedores de títulos argentinos para detallar el proceso de rene-gociación de la deuda.

Lavagna admitió en varias oportunidades que esperaba renegociar la deuda con los acreedores privados luego de haber cerrado un acuerdo con el Fondo, pero «como las negociaciones se prolongaron, comenzamos este proceso con la selección de un asesor externo», explicó.

Según se desprende de las cláusulas del pliego del llamado a licitación, la entidad que resulte ganadora, asesorará pero no negociará, ésta última será una tarea reservada exclusivamente para el Ministerio de Economía.

Sin embargo, la convocatoria de Economía generó polémicas por la decisión de Lavagna de ponderar con una menor calificación a los bancos y casas de inversión que hayan participado de la colocación de títulos de deuda argentina en el exterior, como así también a los que empleen a exfuncionarios del gobierno.

«Algunos bancos se autoexcluyeron, debido a que ellos habían aconsejado a los inversores comprar títulos y ahora tendrían que pedirles que acepten un rebaja en los precios, lo que podría generarles un conflicto de intereses», explicó Lavagna semanas atrás, cuando se hicieron sentir las quejas de los bancos estadounidenses sobre este aspecto.

El valor del pliego para participar de la operación es de 10.000 pesos. Los oferentes debieron presentar dos sobres: el primero con los antecedes requeridos y el segundo, con la propuesta del precio.

En las bases de la licitación se establece que para participar de la operación «las entidades financieras deben tener reconocido prestigio internacional y acreditar experiencia no menor a cinco años de activa participación en mercados emergentes de capitales. Además, deben tener experiencia internacional como asesor financiero en la reestructuración de deudas soberanas».

Asimismo, las bases del concurso insisten en que se «deberá acreditar capacidad de proveer asesoramiento sobre los mercados de capitales donde se regis-tra la mayor concentración de la deuda pública argentina». En este sentido, se destacan con particular importancia países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Ale-mania, Italia y Japón.