El Banco Hipotecario SA (BHSA) cerró ayer exitosamente la reprogramación de su deuda, alcanzando un acuerdo con 90% de sus acreedores. Se trata de tres bonos (dos en euros, uno en dólares) que vencían este año (dos en marzo, uno en octubre) por un total de u$s 330 millones.
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El acuerdo prevé el pago de 15% del capital y la entrega de una nueva obligación negociable con vencimiento en 2005. Además, se prorrogó hasta el 25 de marzo la oferta para quienes no aceptaron la oferta del banco. La tasa pactada es de 8% para los bonos en euros, y de 9% en dólares. «Quienes no acepten, no cobrarán, pero no por ello se cae la renegociación», aseguró Miguel Kiguel, titular del BHSA. «El proceso demostró que es posible entrar en contacto con un gran número de bonistas (la deuda está muy atomizada) y convencerlos de que ésta es la mejor alternativa.»
El banquero sostuvo que con este acuerdo «cubrimos nuestras necesidades financieras para todo el año; ahora esperamos que el país supere la actual crisis y nos abocaremos a elaborar un plan de negocios viable para la coyuntura».
El año próximo, deberán encarar una ronda similar a la de febrero, que culminó con la reprogramación pactada ayer. En 2003 se les vencen bonos por u$s 450 millones.
En relación con el mercado en general, Kiguel admitió que a la recesión se le suman las dificultades que tienen los vendedores de inmuebles (el BHSA entre ellos, obviamente) para que los bancos entreguen los plazos fijos como medio de pago para la compra de bienes.
