IRSA lanza bono para pagarles a los bancos

«Esta plata no es para comprar Telecom ni para el Hipotecario: vamos a usarla para explorar nuevas oportunidades, pagarles una parte de la deuda a los bancos y dotar a las empresas de capital de trabajo.» En una de sus raras apariciones públicas, el dúo Eduardo Elzstain/Marcelo Mindlin explicó para un reducido grupo de periodistas qué harán con los u$s 150 millones que esperan obtener por la colocación de dos bonos convertibles por acciones. La emisión será de u$s 100 millones para IRSA y de u$s 50 millones para Cresud. Pero como la agropecuaria tiene 50% del capital de IRSA -lo que la convierte en su principal accionista, obviamente-parte de lo recaudado por esta empresa se utilizará para suscribir bonos de la inmobiliaria. «Tanto nuestras sociedades como los directores y managers que tenemos acciones ejerceremos el derecho de preferencia», dijo Elzstain, lo que significa que al menos mantendrán sus actuales participaciones accionarias. «En caso de que los demás accionistas no lo hagan, estudiaremos acrecer nuestros porcentaj es», agregó Mindlin, quien aclaró que el principal accionista de Cresud es IFISA, una sociedad uruguaya que comparte el «management» del grupo con los inversores estadounidenses Edgard Bronfman, Sam Zell y Michael Steinhardt, entre otros. Los accionistas actuales tendrán hasta el 14 de noviembre para hacer uso de su derecho de preferencia. Entre ellos, curiosamente, se cuenta George Soros, quien -a pesar de la durísima pelea que lo separa del grupo por la «cuestión Banco Hipotecario», todavía tiene 3% de las acciones de IRSA.

•Fondos previsionales

«En colocaciones anteriores salíamos al exterior a buscar fondos; ahora empezamos por las AFJP, seguimos en la Bolsa local y recién después haremos un road-show», dijo Elzstain. Mindlin explicó que el acuerdo con los bancos acreedores «está cerca: es contingente de que la colocación de los bonos sea un éxito». Para el empresario, «éxito» sería lograr suscripciones por al menos 78% de la emisión. «De nuestra deuda total de u$s 188 millones (entre IRSA y Cresud) pagaremos u$s 13,6 millones al contado en las próximas semanas, y luego haremos pagos parciales durante siete años, con dos de gracia. Además, el flujo de fondos de nuestras empresas nos permitirá pagar los intereses».

Por su parte, Elzstain aseguró que la economía argentina comenzaba a exhibir signos de recuperación. «Después de cuatro años de recesión, en que el mes siguiente era peor que el anterior, desde hace 60 días estamos viendo indicadores positivos. Sin caer en la euforia, creo que tanto las elecciones y el acuerdo con el Fondo, que seguramente se producirá, tendrán efectos muy beneficiosos sobre la economía.»