La alemana E.ON entra en lucha por compra de Endesa y supera la oferta de Gas Natural

El coloso energético alemán E.ON irrumpió hoy en el proceso de compra de la española Endesa por su "compatriota" Gas Natural, al presentar una oferta superior en un 29,1 por ciento a la ofrecida por la gasista el pasado 5 de septiembre para adquirir la primera eléctrica española.

E.ON, con más de 30 millones de clientes en más de 20 países europeos y EEUU, planteó hoy ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España una opa sobre el cien por cien de Endesa a un precio de 27,5 euros (33 dólares) por acción, con un desembolso de 29.100 millones de euros (unos 35.000 millones de dólares).

Estas cifras han sido garantizadas mediante avales bancarios emitidos por el HSBC, Citibank, JPMorgan Chase Bank y Deutsche Bank.

Por su parte, Gas Natural, principal grupo gasista español, lanzó el 5 de septiembre de 2005 una opa sobre el 100 por cien de Endesa por valor de 22.549 millones de euros (más de 27.500 millones de dólares) y 21,3 euros (unos 26 dólares) por acción.

Un portavoz de Gas Natural declinó hacer comentarios al ser preguntado por EFE sobre la nueva situación creada por la opa de la firma alemana sobre Endesa.

La opa de E.ON, calificada como "amistosa", está condicionada a la adquisición de al menos el 50,01 por ciento del capital y se pagará totalmente en metálico, lo que ha sido valorado muy positivamente por diversos analistas.

De tener éxito, la combinación de las dos empresas daría lugar a la principal compañía eléctrica y gasista del mundo, con más de 50 millones de clientes, repartidos en más de treinta países, y una plantilla de 107.000 empleados.

En concreto, E.ON tiene previsto crear una nueva unidad de negocio con competencias sobre el sur de Europa y América Latina con sede en Madrid.

Esta unidad de negocio, que operaría como una empresa española, integraría todas las operaciones actuales de Endesa y las que actualmente desarrolla E.ON en Italia.

En una rueda de prensa celebrada en Madrid, el consejero delegado de E.ON, Wulf Bernotat, aseguró que Endesa conservará la integridad de su negocio actual y un "elevado grado de independencia operativa", al tiempo que continuará cotizando en Bolsa.

Bernotat dijo que la eléctrica española se responsabilizará de gestionar las áreas de Europa del Sur y América Latina de la empresa resultante y tendrá plena responsabilidad operativa para cumplir los planes de negocio de estas divisiones.

"Endesa seguirá siendo una compañía española y continuará intacta con todos su activos", aseguró el directivo.

Explicó que los contactos con la dirección de Endesa se iniciaron el pasado 1 de diciembre a iniciativa de E.ON, después de abandonar su planes de adquisición de Scottish Power.

La alemana ha considerado "muy importante" conocer en profundidad los mercados español y latinoamericano, aseguró Bernotat, quien agradeció la "profesionalidad" de Endesa en estas conversaciones.

En el terreno político, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, señaló que el Gobierno español, cuyo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero fue informado ayer de la opa por la canciller alemana, Angela Merkel, respeta las reglas del mercado.

Sin embargo, matizó que tiene la convicción de que en un sector estratégico, como el de la energía, conviene a los intereses de España tener una empresa de matriz nacional.

Además, recordó que Endesa todavía está sujeta a la denominada "acción de oro", que concede al Gobierno español la última palabra en operaciones estratégicas que afectaran a empresas privatizadas, hasta el 8 de junio de 2007.

En cuanto al resto de formaciones políticas, la mayor parte de los grupos del Parlamento español instaron al Partido Popular (PP, en la oposición), que se ha pronunciado repetidamente en contra de la opa presentada por Gas Natural, a que diga si prefiere la oferta de la alemana E.ON a la planteada por la gasista.

Como respuesta, el líder del principal grupo de la oposición, Mariano Rajoy, acusó al Ejecutivo de haber "politizado" la opa de Gas Natural sobre Endesa, por lo que ahora, dijo, el resultado es que "una empresa alemana ha presentado una oferta muy importante" sobre la misma empresa.