Perú emite deuda a 100 años a solo días de su profunda crisis política

Economía

Tras vivir una de sus peores crisis políticas con tres presidentes en menos de dos semanas, Perú ofreció nueva deuda en dólares en tres tramos, que incluirá su primer bono a 100 años por 1.000 millones de dólares, con una demanda que superaba los 11.500 millones de dólares.

Perú lanzó este lunes un histórico bono centenario en dólares tras autorizar la emisión de deuda por hasta 4.000 millones de dólares, tras vivir una de sus peores crisis políticas con tres presidentes en menos de dos semanas.

Un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv, señaló que el segundo mayor productor mundial de cobre ofreció nueva deuda en dólares en tres tramos, la que incluirá su primer bono a 100 años por 1.000 millones de dólares, con una demanda que superaba los 11.500 millones de dólares.

Los rendimientos ofrecidos están en 100 puntos básicos sobre el rendimiento comparable de un bono del Tesoro de Estados Unidos para el papel a 2032 por 1.000 millones de dólares, de 125 puntos básicos para el título a 2060 por 2.000 millones de dólares y de 170 para el de 100 años, según el reporte de IFR.

La demanda por el bono es un respaldo de los inversionistas a Perú, días después de la expulsión de un presidente, la renuncia de otro y la designación de un mandatario interino Francisco Sagasti, luego de unas protestas que dejaron dos muertos y decenas de heridos.

Con ello, Perú podría ingresar al club de los pocos países en el mundo con un bono a plazo de un siglo, entre ellos Argentina, México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú había publicado el domingo un decreto supremo que autorizaba la emisión, fondos que se destinarán a contener el Covid-19 y financiar parte de su presupuesto público.

El presidente interino Sagasti había anticipado a Reuters la semana pasada que Perú planeaba concretar en el corto plazo la colocación de nuevos bonos para financiar el "altísimo" déficit fiscal y el pago de intereses y obligaciones de antiguos compromisos con vencimiento en el 2021.

"Cuando uno tiene espacio para endeudarse y estás en crisis eso es lo que tienes que hacer", dijo Sagasti.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, afirmó el lunes en una presentación en el Congreso que se prevé que la deuda peruana aumentará este y el próximo año, tras el histórico estímulo económico lanzado por el Gobierno, que suma hasta un 20% del PIB, para prevenir y frenar la pandemia del coronavirus.

Mendoza precisó que la deuda pública con respecto a la producción nacional aumentará de un 28% del PIB a un 35% a fines de este año y hasta un 38% en el 2021, tal como lo había previsto la anterior ministra en agosto.

Analistas afirman que, con esta salida al mercado con un histórico bono a 100 años, Perú busca aprovechar la coyuntura de tasas bajas en dólares en el mundo. "El MEF lo que está tratando de hacer es distribuir sus vencimientos, de forma disciplinada para no sobreendeudarse", dijo a Reuters el director asociado de renta fija en Scotiabank, Alejandro Guinassi.

La economía de Perú se contraería este año en torno a un 12% según proyecciones oficiales tras las fuertes restricciones para contener el coronavirus. Los líderes de la operación son BBVA, Citigroup, Itaú, Goldman Sachs y Morgan Stanley

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