El canje de deuda local tendrá recién el viernes su implementación formal. A último momento, el Ministerio de Economía anunció una prórroga hasta el viernes para liquidar la operación, plazo previsto inicialmente para hoy.
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Los inversores, por lo tanto, podrán incorporar recién dentro de 48 horas en sus carteras los nuevos préstamos garantizados por la recaudación impositiva. Después de varias discusiones con el gobierno, los bancos finalmente firmaron el acuerdo.
Tras haber finalizado esta etapa, en Economía ya comenzaron a trabajar a toda máquina para completar la fase 2, es decir, el canje de deuda global, que incluye a inversores extranjeros que no entraron en este primer tramo.
En el Palacio de Hacienda, aseguran que antes de fin de año ya se conocerán las características de la operación, que está siendo diseñada por tres bancos internacionales.
• Reducción
Aunque todavía no hay detalles definitivos, se sabe que la idea es reducir aún más la tasa de interés de los nuevos títulos que se ofrecerán respecto de lo pactado en el tramo local. También el plazo de los bonos nuevos será más largo que lo ofrecido en la fase 1. En definitiva, la idea es canjear la ventaja de un título con cotización por condiciones más duras de emisión.
La Secretaría de Finanzas informó que el año próximo se ahorrarán u$s 5.209 millones en concepto de pago de capital (por u$s 2.817 millones) e intereses (u$s 2.392,5 millones) de la deuda.
La cifra surgió tras haber computado los u$s 1.307 millones presentados por el tramo minorista, que se suman a los u$s 50.000 millones que ya habían ingresado en la etapa mayorista (incluyendo también a los préstamos a las provincias).
En el tramo minorista, el principal bono canjeado resultó el BONTE 02, con u$s 183,2 millones, seguido por el BOCON Proveedores 1 en pesos, con $ 146 millones.
Un grupo de entidades extranjeras (HSBC, Boston y Citibank, entre los más importantes) se había negado a firmar una cláusula por la que debían responder solidariamente junto con el gobierno en caso de demandas ante un caso de default.
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