El gobierno recibió finalmente ofertas por más de 55.000 millones de dólares en bonos nacionales y provinciales por el tramo local del canje de deuda.
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De esta forma el final de la primera fase de la reestructuración de la deuda pública estuvo en sintonía con las expectativas del equipo económico, y abre la puerta para el lanzamiento de la segunda etapa que involucrará a inversores extranjeros y organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se calcula que los bancos, fondos de inversión o de pensiones y compañías de seguros extranjeros tienen bonos argentinos por un valor nominal de unos 32.000 millones de dólares.
El viernes pasado cerró la fase minorista del tramo local de la operatoria. Economía recibió 2.129 ofertas en bonos nacionales por un valor nominal de 1.307 millones de dólares, que se suman a los 40.000 recibidos la semana anterior, cuando participaron los bancos y las AFJP. A este monto se le suman alrededor de 4.000 millones de dólares más en bonos provinciales que ingresaron el viernes, y que a su vez se suman a los 9.000 canjeados en préstamos a las provincias la semana precedente. Por consiguiente, Economía llevaría canjeados en total unos 55.300 millones, de los cuales casi 42.000 corresponden a bonos nacionales y unos 13.000 millones al tramo provincial. En cuanto a las ofertas minoristas se estima que por la red de agentes y sociedades de Bolsa se canalizaron ofertas por casi 900 millones de dólares, con lo cual se desprende que el grueso de ofertas de bonos nacionales pasó por el mercado local.
El gobierno confía conseguir con este canje un ahorro de 4.000 millones de dólares en concepto de pago de intereses para el año próximo y poder cerrar lo más cercano con el «déficit cero» este año, ya que el canje de títulos es retroactivo al 6 de noviembre.
El viernes no sólo participaron los tenedores mayoristas (menos bancos y AFJP) y minoristas que deseaban cambiar sus bonos nacionales y provinciales, sino también los que tienen deudas con el PAMI, que suman 256 millones de dólares, quienes recibirán también créditos garantizados. Esto abre el camino a una renegociación general de las deudas que tiene el Estado con sus contratistas.
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