Solá piensa en fuerte quita

El ministro de Economía de Buenos Aires, Gerardo Otero, confirmó ayer que a principios del segundo semestre de este año la provincia lanzará una propuesta de reestructuración de su deuda pública en default, la cual, según fuentes del gobierno, tendría un porcentaje de quita bastante similar al de la Nación. La propuesta «será acorde con las posibilidades de pago de la provincia y compatible con la atención prioritaria de las necesidades sociales de los bonaerenses», aseguró Otero en referencia a la futura operatoria para poner fin a la cesación de pago de unos u$s 2.900 millones, repartidos en 16 bonos.

Desde el gobierno bonaerense resaltan que, a diferencia de lo que ocurre con el canje nacional, por su deuda en default la provincia tuvo «pocos juicios y por montos menores».

Se trata de un total de once juicios de tenedores de Estados Unidos y de Europa por u$s 1,8 millón. Sobresale como curiosidad que una de estas presentaciones alcance apenas los 500 euros.

Fuentes provinciales señalaron que la quita que propondrán los bonaerenses será «similar a la nacional», es decir que rondará 65%-70%.

• Operador

La operatoria del canje de deuda bonaerense estará en manos del Citigroup Global Markets Inc, que será el encargado de ejecutar la segunda fase del proceso de reestructuración y acompañará el trabajo en el ámbito local del Bank of New York. En el proceso de selección de asesoría quedaron relegados el UBS Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated, ABN Amro Bank NV, Consorcio Rothschild Inc.- Columbus-MB SA y JP Morgan. El criterio que siguió la provincia en su elección estuvo sujeto tanto al precio que cotizaran para realizar el trabajo como a los antecedentes de la institución oferente y las bondades de la propuesta presentada. «El Citigroup combinó una adecuada oferta económica, excelentes antecedentes en cuanto a reestructuraciones de deuda en estado de incumplimiento ( Uruguay, Ecuador, Banco Hipotecario, Banco Galicia), cobertura global y una propuesta de trabajo acorde con los objetivos que se ha planteado este Ministerio», aseguró Otero. A estas cualidades se sumó que el Citigroup fue el asesor financiero de la provincia durante la primera fase del proceso de reestructuración de deuda. De este modo, una vez que hayan intervenido los organismos provinciales de control, se procederá a la aprobación formal del banco.